Antes de atender o primeiro cliente, vale reservar uns 15 minutos para deixar a conta com os dados certos. Idioma, fuso horário e horário de trabalho influenciam automações, relatórios e agendamentos desde o primeiro dia.

Parte 1 — Dados da empresa

Caminho: Configurações → Perfil da empresa. Essa tela guarda as informações institucionais usadas em toda a plataforma.

1. Logotipo: clique em Carregar e envie a imagem da empresa. Tamanho ideal: 350 × 180 px, até 2,5 MB.
2. Nome fantasia: é o nome comercial que aparece na plataforma e nas comunicações.
3. Contato: informe o e-mail comercial e o telefone comercial.
4. Nicho e moeda: escolha o segmento da empresa e a moeda das negociações (por exemplo, Real Brasileiro — BRL).
5. Fuso horário: no lado direito, confira se está em GMT-03:00 America/Sao_Paulo. O campo é obrigatório e afeta horários de automações e relatórios.
6. Idioma: em Idioma da plataforma, selecione Portuguese (Brazil). Faça o mesmo em Idioma de comunicação externa para valores personalizados.
7. Salvar: clique em Atualizar informações (à esquerda) e depois em Atualizar (à direita).

Parte 2 — Seu usuário (Meu perfil)

Caminho: Configurações → Meu perfil. Essa configuração vale só para a sua conta de acesso.

1. Foto: clique no ícone de câmera e envie sua foto (ideal 512 × 512 px, até 2,5 MB).
2. Dados pessoais: confira Primeiro Nome, Último Nome, E-mail e Telefone.
3. Idioma do seu usuário: em Idioma da plataforma, escolha Portuguese (Brazil). Essa opção é independente da configuração da empresa.
4. E-mail conectado (recomendado): em E-mail (sincronização bidirecional), clique em Gmail ou Outlook. Assim os e-mails trocados com contatos ficam registrados no CRM automaticamente.
5. Salvar: clique em Atualizar Perfil.

Parte 3 — Calendário e horário de trabalho

Caminho: Configurações → Calendários. Aqui você define quando está disponível para ser agendado.

1. Agenda externa: clique em + Adicionar novo e conecte o Google Calendar ou o Outlook. Seus compromissos externos passam a bloquear horários no CRM.
2. Modo privado: ative Ocultar detalhes do evento se não quiser que a equipe veja os detalhes dos seus eventos externos.
3. Fuso do calendário: em "Visualizar agendamentos em", deixe Fuso horário da empresa.
4. Clique em Salvar.

Horário de trabalho (Programações): na mesma tela, role até Programações.

1. Marque os dias em que você atende (segunda a sexta já vêm marcados).
2. Defina início e fim de cada dia (por exemplo, 09:00 AM às 06:00 PM).
3. Use Horários específicos da data para bloquear férias e feriados ou liberar horários extras em datas pontuais.
4. Clique em Atualizar Disponibilidade.

Checklist do Passo 1

Com a conta configurada, é hora de cadastrar quem vai trabalhar no CRM, definir o que cada pessoa pode ver e ajustar as notificações para não gerar custo à toa.

Parte 1 — Onde fica a equipe

Caminho: Configurações → Minha equipe. A lista mostra Nome, E-mail, Telefone e Tipo de Usuário (ACCOUNT-ADMIN ou ACCOUNT-USER), com busca por nome, e-mail, telefone ou identificação.

Parte 2 — Cadastrar um usuário

Clique em + Adicionar Usuário, no canto superior direito. A tela abre na aba Usuário Informações.

1. Dados: preencha Primeiro Nome, Último Nome e E-mail. O e-mail será o login da pessoa. Telefone é opcional.
2. Senha: abra Configurações avançadas e defina uma senha inicial para repassar ao novo usuário.
3. Clique em Seguinte.

Parte 3 — Função e permissões

Na aba Funções & Permissões, o campo Usuário Função define o nível de acesso:

Com a função Usuário, aparece a opção Limite a Visibilidade de dados apenas a dados atribuídos. Marcada, a pessoa só enxerga leads, contatos e oportunidades atribuídos a ela.

Clique em Salvar. O acesso é criado na hora, com o e-mail e a senha definidos.

Parte 4 — Notificações do usuário

Volte em Minha equipe, clique no lápis ao lado do usuário e abra Configurações de notificação push. Há três colunas: No aplicativo, E-mail e SMS.

Clique em Salvar.

Checklist do Passo 2

Pelo navegador: abra o navegador que preferir e acesse https://app.fullybr.com/.

Pelo celular: baixe o aplicativo LeadConnector na App Store (iOS) ou no Google Play (Android) e entre com o mesmo login do Fully CRM.

Pelo computador (aplicativo): existe uma versão de desktop para macOS e Windows. Peça o link de download atualizado à equipe Fully.

1. Entre no Fully CRM normalmente.
2. No menu lateral, clique em Configurações.
3. Abra Meu Perfil.
4. Na área "Alterar Senha", à direita, preencha Atual Senha, Nova Senha e Confirmar Senha.
5. Clique em "Atualizar Senha".

Sim. O aplicativo para iOS e Android permite cuidar de contatos, conversas e oportunidades de qualquer lugar.

Sim. Além do navegador, há um aplicativo de desktop para macOS e Windows, para quem prefere uma janela própria integrada ao sistema. Solicite o link de instalação à equipe Fully.

Além da mensalidade, alguns recursos são cobrados por uso: você só paga quando realmente usa. A maioria desses custos vem de fornecedores externos que cobram pelo serviço. Exemplo: o valor por template no WhatsApp API Oficial é cobrado pela Meta e apenas repassado.

Como a cobrança acontece:

1. No primeiro uso de um recurso pago, a conta recebe automaticamente um saldo pré-pago de US$ 10,00.
2. Cada uso vai sendo descontado desse saldo.
3. Quando o saldo acaba, uma nova recarga de US$ 10,00 é feita sozinha, para o atendimento não parar.

Tabela de custos adicionais

Valores em reais, com câmbio de referência de R$ 5,24 por dólar.

Ligações — EUA e Canadá

Ligações — Brasil

Ligações para números brasileiros usam tarifa internacional e podem variar conforme a operadora de destino.

SMS e MMS

Cada segmento de SMS tem até 160 caracteres. Textos maiores viram vários segmentos.

WhatsApp — API Oficial (Meta)

Os valores seguem a tabela da Meta para o Brasil, em dólar, convertidos de forma aproximada. Podem mudar com o câmbio e com reajustes da Meta. Mensagens para outros países seguem a tabela de cada mercado.

Como economizar no WhatsApp oficial

Chamada de voz pelo WhatsApp

Cobrança em pulsos de 6 segundos, sempre arredondada para cima. Valor de referência para o Brasil.

WhatsApp — API Não Oficial

Envios ilimitados dentro da mensalidade. Por não ser oficial, não há garantia de continuidade por parte da Meta.

E-mail

Verificação de e-mail

Usada para validar endereços antes de campanhas, reduzindo rejeições e protegendo a reputação de envio.

Inteligência Artificial

Os recursos de IA também podem ser contratados em planos mensais com uso incluído: Growth (US$ 70/mês, cerca de R$ 366,80) ou Unlimited (US$ 119/mês, cerca de R$ 623,56). Veja o artigo Planos de Inteligência Artificial. Para pagar só pelo uso:

No Conversation AI, o custo sobe conforme a conversa cresce, porque a IA relê o histórico a cada resposta. No Voice AI, uma ligação de 10 minutos com voz padrão sai por cerca de R$ 3,80. Workflow AI é cobrado quando a automação usa ações avançadas, como resumir, traduzir, detectar intenção ou decidir sozinha.

Outros recursos

Recursos opcionais de chamada (só cobrados se ativados):

Números de telefone (mensalidade)

O CRM tem recursos de IA para automatizar atendimento, captação e relacionamento, sem precisar contratar mais gente nem programar.

As três formas de contratar

Growth e Unlimited são cobrados em dólar; o valor em reais é aproximado e varia com a cotação. Os recursos "ilimitados" seguem uma política de uso justo, compatível com uma operação real de atendimento.

Plano Growth

US$ 70/mês (≈ R$ 366,80), à parte da mensalidade. Para quem já tem atendimento recorrente e quer custo previsível. Inclui por mês:

• 1.000 respostas automáticas de IA nas conversas (WhatsApp, chat etc.);
• 100 minutos de atendimento por voz (entrada, saída e widget de voz no site, somados);
• avaliações automáticas e criação de conteúdo sem limite;
• uso incluso do assistente de perguntas e do estúdio de IA;
• automação de funis, sites, fluxos e e-mails sem custo adicional.

Na prática, cobre uma empresa que atende de 30 a 35 conversas por dia com IA, ou até 3 chamadas de voz automatizadas por dia, por menos de R$ 12,25 por dia. Se passar do incluso, o excedente é cobrado por uso, sem corte do serviço, a não ser que você defina um limite de gastos.

Plano Unlimited

US$ 119/mês (≈ R$ 623,56), à parte da mensalidade. Para volume alto e constante, ou para quem não quer acompanhar consumo. Inclui:

• respostas automáticas e atendimento por voz ilimitados;
• avaliações automáticas e criação de conteúdo ilimitadas;
• 3x mais uso do assistente de perguntas e do estúdio de IA que o Growth;
• automação de funis, sites, fluxos e e-mails sem custo adicional.

A diferença para o Growth é de US$ 49/mês (≈ R$ 256,76). Se você costuma passar de 1.000 conversas ou 100 minutos de voz por mês, o Unlimited tende a sair mais barato que pagar excedentes.

Pay-per-uso

Sem mensalidade: paga só quando a IA trabalha. Uma troca simples (cliente pergunta, IA responde) custa em média R$ 0,012. Bom para testar a automação ou para volume baixo e irregular.

O que cada recurso faz

• Conversation AI: atendente virtual que conversa por WhatsApp, chat do site e outros canais, tira dúvidas, qualifica leads e fecha vendas simples, 24 horas por dia.
• Voice AI: agente que atende e faz ligações e também conversa por voz no site. Agenda horários, responde dúvidas e transfere para um humano quando precisa.
• Reviews AI: pede e gerencia avaliações dos clientes automaticamente.
• Content AI: cria textos e imagens para posts, anúncios e descrições de produtos.
• Ask AI: assistente que executa tarefas dentro da plataforma a partir de comandos em linguagem natural, como gerar um relatório ou criar uma automação.
• Automação de funis, sites, fluxos e e-mails: IA que ajuda a montar páginas, fluxos e e-mails a partir de um comando. Incluída em todos os planos.

Por que compensa

Um atendente humano tem salário, encargos, treinamento, férias e rotatividade. O agente de IA custa a partir de US$ 70/mês, atende 24 horas todos os dias, sem limite de atendimentos simultâneos, lembra todo o histórico do cliente e escala na hora.

Custos detalhados no pay-per-uso

Pacotes de Workflow AI para alto volume:

Dúvidas comuns

E se eu passar do limite do Growth? O excedente é cobrado por uso. Dá para definir um limite de gastos para a IA parar ao atingir o valor escolhido.

Os 100 minutos do Growth valem para ligações de entrada, saída e widget? Sim, tudo soma no mesmo limite.

Por que duas conversas custam diferente no pay-per-uso? Depende do tamanho das mensagens, das idas e voltas, do histórico consultado e da complexidade do pedido.

"Ilimitado" é ilimitado mesmo? Segue uma política de uso justo. Volumes muito fora do padrão podem ser revisados.

Depois que um recurso com custo adicional é usado, o sistema faz automaticamente a recarga de US$ 10,00 de saldo pré-pago.

Como essa recarga só acontece depois de um uso real, o valor já está vinculado ao consumo. Por isso não há reembolso das recargas de custos adicionais.

São duas modalidades, com características e custos diferentes:

1. WhatsApp API Oficial (homologada pela Meta). Certificada pela Meta, indicada para quem quer estabilidade, conformidade e recursos avançados.

• Mensalidade: R$ 57,64/mês.
• Templates: custo por envio conforme a categoria (utilidade ou marketing).
• Suporte a templates, catálogos e recursos nativos da API oficial.

2. WhatsApp API Não Oficial (Stevo). Custo menor e envio ilimitado, indicada para quem prioriza volume.

• Mensalidade: R$ 40,00/mês por conexão.
• Mensagens: sem custo adicional.

Sim. Há API aberta e integração por webhook, para conectar o CRM a outros sistemas e automatizar processos.

Para configurar um webhook:

1. Abra Automações no menu lateral.
2. Clique em "Criar Automação".
3. Procure os gatilhos ou as ações de Webhook.
4. Escolha o tipo (entrada ou saída) e configure os parâmetros.

O Painel de controle (menu lateral) mostra um dashboard interativo com widgets organizados em colunas, para acompanhar as métricas do negócio em tempo real: status e valor das oportunidades, taxa de conversão, funil, distribuição por etapa e muito mais.

Elementos da tela

Trocar de painel

Clique em ⊞ ∨, ao lado do título "Dashboard":

Criar um painel

Em + Adicionar Painel, escolha a origem:

No painel em branco, preencha:

• Nome do painel: aparece no menu e no título.
• Painel privado: ligado, só você vê; desligado, pode ser compartilhado com a equipe.

Clique em Confirmar. A tela inicial sugere metas e widgets de exemplo; para ir direto ao ponto, clique em + Adicionar um Widget manualmente.

Modo de edição

Clique em Editar Painel. Aparecem Cancelar, Salvar alterações e + Adicionar widget, e um painel lateral com quatro abas: Widgets, Elementos, Temas e Estatísticas personalizadas.

Tipos de gráfico (filtros no topo da aba Widgets):

Widgets por categoria: Contatos (17), Compromissos (15), Leads (17), Dados de visitantes (13), E-Mails (11), Ligações (13), Conversas (12), Pagamentos (17), Anúncios da Meta (16), Planejador Social (18), Geral (15) e Google Analytics (13). Filtre pelo tipo de gráfico e clique no widget para adicionar.

Elementos (conteúdo além dos dados):

Temas: 8 esquemas de cores prontos, aplicados a todos os widgets de uma vez. O primeiro (azul escuro) é o padrão; o último, com ícone de paleta 🎨, cria um esquema próprio.

Métricas personalizadas

Na aba Estatísticas personalizadas, clique em + Criar métricas Personalizado e escolha Comece do zero ou Clonar existente.

Período dos dados

Clique no seletor de período:

Clique em Aplicar para atualizar todos os widgets.

Opções avançadas (menu ⋮)

Resumo

• Quantos painéis quiser, com navegação pelo ícone ⊞ ∨ e painéis compartilhados pela equipe.
• Três formas de criar: em branco, por modelo ou clonando.
• Seis tipos de gráfico e doze categorias de widgets.
• Títulos, imagens, textos e embeds além dos dados.
• 8 temas prontos e um personalizado.
• Métricas próprias com fórmulas de até 4 estatísticas.
• Filtro de período com comparação.

O menu à esquerda da aba Conversas tem quatro áreas. Saber qual usar em cada momento é o primeiro passo para organizar o atendimento.

1. Minha caixa de entrada

A visão pessoal de cada usuário: só as conversas em que ele é responsável ou seguidor. Tem três filtros:

• Todos: conversas em que você é dono ou seguidor.
• Atribuído a mim: só as que você é o proprietário.
• Seguido por mim: as que você acompanha sem ser o responsável.

2. Caixa de entrada do grupo

Exclusiva de administradores. Mostra as conversas de toda a equipe; quem tem perfil de usuário continua vendo só as próprias. Serve para:

• acompanhar o volume de conversas abertas;
• achar conversas sem responsável ou sem resposta;
• redistribuir atendimentos;
• acompanhar o tempo de resposta de cada pessoa.

3. Chat interno

Canal de conversa só da equipe, dentro do CRM. O cliente não vê nada.

Para abrir um chat: clique no + no topo do menu lateral e escolha "Enviar e-mail para colegas" (a outra opção, "Enviar e-mail para contatos", inicia um e-mail para clientes).

Bom para avisar que uma conversa foi transferida, tirar dúvidas sobre um cliente ou passar instruções rápidas durante um atendimento.

4. Visualizações

Caixas de entrada personalizadas com filtros salvos. Configure uma vez e acesse com um clique. Clique no ícone de Visualizações → + Criar visualização, dê um nome e escolha os filtros:

• Atribuído: responsável pela conversa.
• Seguidor: quem acompanha a conversa.
• Mencionar: onde alguém foi citado em comentário interno.
• Direção da última mensagem: se a última foi do cliente ou da empresa.
• Tipo da última mensagem enviada: manual, automática ou bot.
• Canal da última mensagem: WhatsApp, SMS, e-mail etc.
• Tag: contatos com uma tag específica.
• SLA: nível do acordo de atendimento.

Quando usar cada área

As quatro abas

No topo da lista de conversas:

• Não lidos: conversas com mensagens ainda não abertas ou com novidade desde seu último acesso. O ponto de partida do dia.
• Todos: todas as conversas, sem filtro.
• Recentes: ordenadas pela última mensagem, para retomar conversas ativas.
• Marcados: as marcadas com estrela (★), para acompanhar depois.

Selecionar conversas

• Todas de uma vez: clique no checkbox (□) no canto superior direito da lista.
• Uma a uma: marque o checkbox à esquerda de cada contato (fica azul).

Ao selecionar, a tela entra no modo de ações em massa (abaixo).

Filtros

O ícone ≡ abre o painel de filtros, que podem ser combinados: Atribuído, Seguidor, Mencionar, Direção da última mensagem (entrada ou saída), Tipo da última mensagem enviada (manual, automação ou bot), Canal da última mensagem (WhatsApp, SMS, e-mail, Instagram…), Tag e SLA.

Ordenação

O ícone ↑↓ define a ordem da lista:

• Mais recentes — Todas as mensagens (padrão) e Mais antigo — Todas as mensagens.
• Mais recentes — Mensagens manuais e Mais antigas — Mensagens manuais: ignoram automações e bots.
• Maior atraso de SLA: as mais atrasadas no topo, para gestores.
• Próxima meta de SLA: as que vão vencer em breve.

Ações em massa

Com conversas selecionadas, aparecem:

• Marcar como lido e Marcar como não lido;
• Adicionar estrela e Remover estrela;
• Excluir: apaga para sempre. Não dá para desfazer.

Uma conversa aberta tem a barra superior, com ações sobre a conversa, e a caixa de envio, embaixo.

Barra superior

Da esquerda para a direita:

• Call (botão verde): liga pelo WhatsApp da API Não Oficial (Stevo). Só funciona com a integração Stevo configurada.
• Pesquisa (balão): filtra as mensagens por tipo (Todos, Conversas, Atividades) e por canal (SMS, Ligação, WhatsApp, E-mail). Também abre Comentário Interno, Contatos, Compromissos, Oportunidades, Pagamentos, Fatura e Registros de ações de IA.
• Ligação via telefonia: liga pelo telefone integrado ao CRM. Só aparece ativo se a empresa tiver um número de telefone configurado na plataforma.
• Favoritos (estrela): manda a conversa para a aba "Marcados".
• Marcar como lido: tira o indicador de não lida.
• Excluir conversa: apaga para sempre.

Escolher o canal de envio

Antes de digitar, escolha o canal no ícone do canto inferior esquerdo da caixa de mensagem:

• SMS (API Não Oficial — Stevo): neste CRM, "SMS" é o envio pelo WhatsApp do número conectado via Stevo.
• WhatsApp (API Oficial): WhatsApp pela API oficial. Fora da janela de 24h, só com template aprovado.
• E-mail: e-mail para o contato, sem sair da tela.
• Comentário Interno: anotação só para a equipe, na linha do tempo da conversa.

Comentário interno

Com Comentário Interno selecionado, a caixa fica com fundo amarelo: nada ali vai para o cliente. Use @ para mencionar e notificar um colega. Na linha do tempo, o comentário aparece com o selo "Visível apenas para usuários".

Enviar agora ou depois

Clique na seta ao lado do botão de envio e escolha Enviar ou Enviar mais tarde. Na segunda opção, defina data, hora e fuso horário do envio.

Ferramentas da caixa de mensagem

• Emoji: busca pelo nome (em inglês) ou por categoria.
• Tradução automática: você escreve num idioma e o cliente recebe traduzido. Configure Eu escrevo para (seu idioma), Recebidas para (idioma em que as mensagens do cliente chegam para você), Modelo IA (ex.: Groq) e Auto (traduz tudo automaticamente).
• Número de envio: com mais de um número Stevo conectado, escolha por qual sai a mensagem.
• Áudio: clique no microfone para gravar, em Parar para encerrar, ouça no play e clique no botão verde para enviar (ou exclua e grave de novo).
• Anexo (📎): envia imagens, PDFs, vídeos e outros arquivos do computador.

Trechos (mensagens prontas)

Os trechos são respostas salvas para reutilizar. Ficam organizados em pastas (por atendente ou tipo de atendimento). Clique em um trecho para inserir o texto e edite antes de enviar, se quiser.

À direita da conversa há uma barra de ícones. Cada um abre um painel do contato, sem sair do atendimento.

1. Detalhes do contato

O ícone de pessoa abre a ficha. Aqui ficam o Proprietário (responsável), os Seguidores (acompanham sem ser responsáveis) e as Tags (etiquetas para categorizar e filtrar).

• Aba Todos os campos: todos os dados cadastrais em seções. Pastas de campos personalizados aparecem no fim; clique para expandir.
• Aba DND (Não perturbe): bloqueia o envio por canal: E-mail, Mensagens de texto, Chamadas e correio de voz, WhatsApp e Chamadas de entrada e SMS.

• Aba Ações → Leads: mostra em qual pipeline e etapa o contato está; dá para criar, vincular ou remover oportunidades.
• Aba Ações → Fluxos de trabalho: automações em que o contato está ativo; dá para incluir ou tirar.
• Aba Ações → Portal do cliente: libera acesso a cursos, área de membros e grupos da comunidade.

2. Atividade

Histórico automático do contato: páginas visitadas, formulários enviados, agendamentos, ligações e mais.

3. Associações

Oportunidades e empresas vinculadas ao contato. Dá para criar, vincular ou desvincular.

4. Tarefas

Lista as tarefas do contato. Em Adicionar tarefa, preencha:

• Título (obrigatório) e Descrição;
• Data e hora de vencimento;
• Configurar atividades recorrentes, para repetir automaticamente;
• Atribuir a, o responsável.

5. Observações

Notas salvas na ficha do contato, consultáveis a qualquer hora (diferente do comentário interno, que fica na linha do tempo da conversa). Têm título, texto formatado, cor de destaque, anexos e associação a contatos.

6. Compromissos

Agendamentos futuros e passados do contato. Em Adicionar compromisso, escolha o calendário, título, membro da equipe, data e horário.

7. Arquivos

Documentos do contato, separados por todos, interno, enviado ou recebido.

8. Pagamentos

Histórico financeiro em quatro partes: Vendas (compras avulsas), Assinaturas (planos recorrentes), Faturas (cobranças emitidas) e Estimativas (orçamentos ainda não convertidos).

A aba Ações manuais junta as tarefas criadas por automações que precisam de uma pessoa para acontecer: mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. Assim o fluxo combina automação com toque humano no momento certo.

Tipos

• Ação Manual para SMS: a pessoa responsável envia a mensagem (WhatsApp via API não oficial) manualmente.
• Ação Manual para Ligar: a pessoa responsável liga para o contato.

Quando a automação chega nessa etapa, a tarefa aparece na aba com as colunas Contatos, Fluxo de trabalho, Atribuído a, Tipo (SMS ou Ligação), Status (ex.: Yet To Start) e Data da adição.

Executar

Clique em Vamos começar, no canto superior direito. A plataforma abre a conversa do contato para você agir. Feita a ação, a tarefa some da lista. Sem pendências, aparece "Bom trabalho! Você não tem tarefas pendentes".

Filtros

• Fluxos de trabalho: mostra as tarefas de uma automação específica.
• Selecionar titular: mostra as tarefas de um responsável, para cada pessoa ver só as suas.

Trechos são mensagens prontas que qualquer pessoa da equipe insere em uma conversa com um clique. Agilizam o atendimento e padronizam a comunicação: boas-vindas, confirmação de agendamento, dúvidas frequentes, instruções de pagamento, follow-ups.

Criar um trecho

Clique em + Novo trecho e escolha:

• Adicionar trecho de texto: para WhatsApp (API Oficial e Não Oficial), Facebook e Instagram.
• Adicionar trecho de e-mail: para o canal de e-mail.

No trecho de texto, preencha:

• Nome: como o trecho será encontrado.
• Corpo do trecho: o texto da mensagem.
• Adicionar anexo: imagens, vídeos, PDFs e áudios.
• Documento via URL: link de um documento externo.
• Trecho de teste: envia para um número para conferir como chega.

À direita, uma pré-visualização mostra a mensagem como o cliente verá.

Gerenciar

A lista mostra Nome, Corpo, Pasta, Tipo e data de atualização. No menu ⋮ de cada trecho: Mover para a pasta, Editar trecho, Duplicar trecho e Apagar trecho. Use Nova pasta para agrupar por tema ou setor (ex.: "Suporte", "Financeiro", "Vendas").

Usar na conversa

Na caixa de mensagem, clique no ícone de trechos, busque ou escolha o trecho e ele entra no campo, pronto para enviar.

Links de acionamento (trigger links) registram quando o cliente clica e podem disparar automações. O clique vira informação e ação dentro do CRM.

Criar

Clique em + Adicionar link e preencha:

• Nome: como o link aparece na plataforma.
• URL do link: para onde o cliente vai. Pelo ícone de variáveis dá para usar valores personalizados e outros links de acionamento.

Gerenciar

A coluna Chave de link mostra o código no formato {{trigger_link.CODIGO}}. Use o ícone de cópia para levar a chave a mensagens e automações. No menu ⋮: Editar ou Apagar.

Usar numa conversa

Na caixa de mensagem, clique em Trigger Links (⚡) e escolha o link.

Analisar os cliques

Na aba Analisar: gráfico de Total de Cliques, filtro por período e tabela com os cliques de cada link.

Disparar automações

Em Automações, use o gatilho Link de Gatilho Clicado e filtre pelo link específico.

O SLA define em quanto tempo a equipe deve responder. Com ele ligado, o CRM acompanha cada conversa e avisa quando o prazo está perto de vencer ou já venceu.

Fica em Conversas → Configurações (menu superior). Vem desligado; clique no botão ao lado de Configurações de SLA para ativar.

1. Como aplicar aos canais

• SLA comum: o mesmo prazo para todos os canais.
• SLA específico do canal: prazos diferentes para WhatsApp, e-mail, Instagram etc.

2. Metas

• SLA com vencimento em breve (laranja): a partir de quando a conversa é sinalizada como perto do prazo.
• SLA vencido (vermelho): o limite; passou disso sem resposta, fica em atraso.

3. Automações e IA contam como resposta?

Mensagens de automação: contar todas; não contar nenhuma (o SLA só para quando um humano responde); ou contar só as de fluxos selecionados.

Mensagens dos agentes de Conversation AI: contar ou não contar.

Na lista de conversas

Cada conversa mostra um indicador ao lado do nome: laranja quando está perto do prazo e vermelho quando passou. Passe o mouse para ver o tempo exato, como "Em atraso: -45m 26s".

Com a chamada pelo WhatsApp da API Oficial, você liga e recebe ligações de voz dos clientes dentro do Fully CRM, com o histórico das chamadas junto das mensagens e as permissões gerenciadas num só lugar.

Como ativar

Peça à equipe Fully o link de ativação e preencha o formulário. O acesso é liberado em até 24 horas.

Países: funciona na maioria. Mas chamadas iniciadas pela empresa não existem nos Estados Unidos, Canadá, Turquia, Egito, Vietnã e Nigéria: lá só é possível receber ligações.

Chamadas recebidas

Quando o cliente liga pelo WhatsApp, o alerta aparece no CRM. Você atende ali mesmo, recusa ou manda para a caixa postal (se configurada). Horário, duração e resultado ficam na conversa.

Configurar o número

1. Vá em Configurações → WhatsApp e abra a aba Ligando.
2. Na lista de números, clique em Gerenciar no número desejado.
3. Dê um nome amigável (ex.: "Equipe de Vendas").
4. Em Fazer chamadas do WhatsApp para, escolha o usuário principal e os de reserva.
5. Ative Permitir chamadas de voz e Permitir que as pessoas solicitem um retorno de chamada em ligações perdidas.
6. Ative o Botão de chamada, para o cliente ver a opção de ligar no perfil da empresa.
7. Configure os Horários de ligação disponíveis e os Horários temporariamente indisponíveis (feriados, eventos).

Permissão do cliente

1. Em Configurações → Modelos do WhatsApp, crie um template pedindo permissão.
2. Em Botões de Chamada para Ação, escolha WhatsApp Call Permission.
3. Defina a duração (1 hora, 1, 7, 15 ou 30 dias) e o texto do botão.
4. O cliente toca no botão e autoriza por tempo limitado ou sem prazo.

O cliente também autoriza quando liga primeiro (permissão temporária automática, se o retorno de chamada estiver ligado) ou pelo Perfil Comercial do WhatsApp, a qualquer momento.

Limite de pedidos: 1 a cada 24 horas, no máximo 2 em 7 dias. Os limites zeram quando uma ligação é completada. Não há aviso quando uma permissão temporária expira.

Ligar e atender

1. Em Conversas, abra o contato e escolha WhatsApp como canal.
2. Envie o template de permissão.
3. Com a autorização, o status muda para "Permissão de chamada ativa indefinidamente" ou mostra a duração escolhida.
4. Durante a chamada há encerrar, mudo, notas e scripts. No fim, adicione uma disposição (ex.: Resolvido, Retorno Necessário, Sem Resposta).
5. Ligações recebidas tocam para os usuários configurados no número.

Canal de cada usuário

Em Configurações → Minha Equipe → Editar → Chamadas e Caixa Postal, na área WhatsApp Call Settings, escolha:

• App Mobile: a chamada toca no celular. Bom para quem trabalha na rua.
• App Web: a chamada toca no navegador. Bom para quem fica no computador.

Preço

Ligações recebidas são grátis. Ligações feitas pela empresa são cobradas por minuto, em dólar, conforme o país do número chamado, em pulsos de 6 segundos arredondados para cima (56 segundos = 10 pulsos).

Dúvidas comuns

Dá para ligar pelo computador? Sim, definindo App Web como canal do usuário.

Preciso de permissão para ligar? Sim, para ligações feitas pela empresa. Para receber, não.

Quanto dura a permissão? Temporária, 7 dias; permanente, não expira. Pedido sem resposta expira em 7 dias.

Quantos pedidos posso mandar? 1 a cada 24 horas, no máximo 2 em 7 dias.

E se eu perder uma ligação? O cliente pode pedir retorno (se a opção estiver ligada) e a chamada perdida fica registrada.

Mais de uma pessoa pode receber a ligação? Sim: usuário principal e reservas. Se o principal não atender, passa para o próximo.

O cliente pode revogar? Sim, no chat: nome do perfil da empresa → "Permissões de Chamada Comercial" → desativar.

O que é disposição? A etiqueta do resultado da ligação, para manter o histórico organizado.

A aba Calendários é onde a equipe vê e organiza todos os agendamentos da conta. No topo há três abas: Visualizar de calendário, Exibição em lista de Compromisso e Configurações do calendário. Este artigo cobre a primeira.

Escolher o período

No canto superior esquerdo fica o intervalo de datas que está na tela. Use as setas laterais para voltar ou avançar. Clicando direto na data, abre um mini calendário para pular para qualquer semana ou mês.

Modo de visualização

O botão Visualização... alterna entre:

Filtrar por tipo de calendário

Ao lado do seletor de visualização, o botão de tipo (por exemplo Reuniões) troca entre os tipos existentes na conta, como Reuniões e Aluguéis. A grade passa a mostrar só aquela categoria.

Legenda dos eventos (💡)

O ícone de lâmpada abre a Observação de calendário, que explica o visual de cada evento:

A legenda também mostra os ícones de origem: Google Agenda, Outlook, Apple, Calendly, horário bloqueado, evento recorrente, erro de evento e reserva de serviço.

Gerenciar visualização

O botão Gerenciar visualização (canto superior direito) abre um painel lateral:

• Visualizar por tipo: Todos (agendamentos e bloqueios), só Agendamentos ou só Intervalos bloqueados.
• Filtros: por Usuários (membros da equipe) e por Calendários. Há uma busca dentro do painel para contas com muitos registros.

Botão + Novo

Ao lado de Gerenciar visualização, o + Novo abre a criação de um agendamento (veja Como criar Agendamentos).

Resumo

• Três abas: Visualizar de calendário, Exibição em lista e Configurações.
• Setas e mini calendário para navegar no tempo.
• Visualização por dia, semana (padrão) ou mês.
• A lâmpada 💡 explica cores e ícones.
• Gerenciar visualização filtra por tipo, usuário e calendário.

A aba Exibição em lista de Compromisso mostra todos os agendamentos em tabela, sem precisar navegar pela grade do calendário.

Tipo de calendário e status

Ao lado do título Compromissos, escolha o tipo: Reuniões ou Aluguéis. Logo abaixo, três abas de status:

Filtros avançados e ordenação

• Filtros avançados: combine critérios como Hora do compromisso com uma data de referência (após, antes ou igual). Use + Adicionar filtro para somar condições.
• Classificar por: Data da adição ou Hora do compromisso, em ordem ascendente ou descendente.

Personalizar lista e colunas

O botão Personalizar lista (canto superior direito) reúne num só painel os filtros, a ordenação e as Colunas. Também dá para abrir direto pelo link Gerenciar colunas.

Colunas disponíveis: Título (sempre visível, não desliga), Convidados, Status, Hora do compromisso, Calendário, Proprietário do compromisso, Criado por, Data da adição e Fonte. Arraste pelo ícone ⋮⋮ para mudar a ordem.

Listas inteligentes

Uma Lista inteligente é uma visão salva, com filtros, ordenação e colunas próprios, que vira uma aba fixa ao lado de Próximos/Cancelado/Todos.

1. Clique em + Lista inteligente.
2. Dê um nome à lista no topo do painel.
3. Configure filtros, ordenação e colunas.
4. Clique em + Salvar como novo.

Resumo

• Tabela com todos os agendamentos, filtrável por tipo e status.
• Filtros avançados e ordenação por data de adição ou horário.
• Colunas configuráveis (Título é fixa).
• Listas inteligentes salvam visões prontas como abas.

Há duas portas de entrada, e as duas abrem a mesma janela Agendar compromisso:

• Aba Visualizar de calendário → botão + Novo (canto superior direito).
• Aba Exibição em lista de Compromisso → botão + Novo compromisso.

Preencher o compromisso

A janela tem dois lados.

Lado esquerdo

Lado direito

Data e hora: Padrão ou Personalizado

• Padrão: mostra os horários livres conforme a configuração do calendário. Escolha a data e o intervalo.
• Personalizado(a): você define início e fim livremente, fora da grade do calendário, e pode marcar como Evento recorrente.

Local e status

• Localização da conferência: Calendário padrão usa o link ou endereço do calendário; Personalizado(a) define um local só para este compromisso.
• Status: Confirmado ou Não confirmado.

Bloquear horários

Na mesma janela, a aba Horário bloqueado reserva um período para que ninguém agende ali.

Clique em Tempo de bloqueio. O período aparece na grade em cinza, indisponível para agendamento.

Resumo

• + Novo (grade) ou + Novo compromisso (lista) abrem a mesma janela.
• Calendário, título, membro, data/hora e contato (obrigatório).
• Modo Padrão segue a grade; Personalizado é livre e permite recorrência.
• Horário bloqueado fecha períodos da agenda.

A aba Configurações do calendário guarda toda a estrutura de agendamento. No topo, três seções: Reuniões, Rentals e Conexões.

Estrutura de Reuniões

Reuniões abre por padrão e tem quatro sub-abas: Calendários, Calendários de serviço (v1), Configurações e Minha disponibilidade.

A lista de calendários

Filtros da lista

• Status: Todos, Inativo ou Dinâmico.
• Digitar (tipo): Rodízio, Evento, Reserva de Aula, Reserva Coletiva, Agendamento de serviço ou Pessoal.
• Via de proprietário: Eu (só os seus) ou Qualquer pessoa (todos da conta).

Grupos de calendários

No painel esquerdo, os Grupos organizam calendários por equipe ou finalidade. Clique em + Novo grupo:

Calendários de serviço (v1)

Lista calendários ligados a serviços, com as sub-abas Menu de serviços, Sala e Equipamentos. Um aviso no topo indica que os serviços já migraram para uma versão nova; esta aba existe para manter configurações antigas funcionando.

Configurações

Duas abas:

• Minha Preferência: local padrão das suas reuniões e o fuso horário em que você vê a agenda.
• Preferências da conta: valem para a conta inteira.

Minha disponibilidade

Aqui cada pessoa monta sua grade semanal de trabalho e as exceções por data. Essas Programações são aplicadas aos calendários e definem quais horários aparecem livres.

Resumo

• Três seções: Reuniões, Rentals e Conexões.
• Lista de calendários com filtros por status, tipo e dono.
• Grupos organizam e geram um link próprio.
• Preferências pessoais e da conta (idioma e formato do widget).
• Minha disponibilidade define a grade de horários.

A aba Rentals cria calendários para reservar ativos, e não o tempo de uma pessoa. Exemplos: casa de temporada, sala de reunião, estúdio, carro, equipamento, quadra. Cada listagem representa um recurso, com disponibilidade e regras próprias.

Listagens e categorias

A sub-aba Listagens mostra os recursos com Nome, Status, Preço base e Estoque. No painel esquerdo ficam as Categorias (existe a Default). Para criar outra, clique em + Nova categoria e informe:

• Nome da categoria de locação
• URL da categoria (endereço público onde os recursos dela aparecem)

O botão Visualizar página de reservas abre a página pública. Na seta ao lado: Copiar URL ou Todas as opções de compartilhamento. Arraste as listagens para mudar a ordem em que aparecem.

Criar uma listagem

Clique em + Nova listagem (ou + Adicionar novo):

Configurações globais

Valem para todas as listagens e se dividem em quatro seções.

Configurações de reservas

Página de agendamento: logotipo e nome da empresa, slug da conta, endereço, layout (ex.: cartões), tema, cor principal e de fundo, idioma, formato de hora, início da semana e o texto dos botões.

Formulários e confirmação:

• Formulário Padrão: nome, sobrenome, e-mail, telefone e observações.
• Contatos importantes: preenche os dados de quem já é contato no CRM.
• Caixa de seleção de consentimento: texto de consentimento (LGPD) para o cliente aceitar.
• Após a reserva: Página de agradecimento (título e mensagem) ou URL de redirecionamento.

Configurações de pagamento: modo de pagamento, moeda (ex.: Brazilian Real), Exigir pagamento no momento da reserva e Habilitar depósitos de segurança.

Lembretes: notificações por E-mail e/ou No app para cada etapa: Não confirmado, Confirmação, Cancelamento, Reagendada, Lembrete (antes do início) e Acompanhamento (depois). Use o ícone de editar para mudar o texto de cada uma.

Resumo

• Rentals = reserva de recursos físicos.
• Listagens com fotos, preço, categoria e status.
• Categorias com URL própria.
• Configurações globais: horários, página pública, pagamentos e lembretes.

Em Configurações do calendário → Conexões, cada membro da equipe liga suas agendas e ferramentas externas ao CRM. A sincronização é nos dois sentidos: o que você agenda no CRM vai para a agenda externa, e o que entra na agenda externa volta para o CRM. Isso evita marcar duas pessoas no mesmo horário.

1. Calendários

2. Videoconferência

Com uma ferramenta conectada, cada agendamento novo ganha um link de reunião automaticamente:

• Google Meet (exige o Google Agenda conectado)
• Zoom
• Microsoft Teams

3. Agendamento orgânico do Google

Liga o CRM ao Google Meu Negócio (Google Business Profile), para o cliente agendar direto pelo perfil da empresa no Google.

Modo privado

Na tela de Conexões, o botão Ocultar detalhes do evento faz com que só você veja os detalhes dos seus eventos externos. O resto da equipe vê apenas que o horário está ocupado.

Resumo

• Google, Outlook, iCloud e Calendly sincronizam nos dois sentidos.
• Meet, Zoom ou Teams geram o link da reunião sozinhos.
• Automação pode enviar esse link ao cliente.
• Agendamento orgânico conecta ao perfil da empresa no Google.
• Modo privado esconde detalhes dos seus eventos.

Passo a passo para criar um calendário de Reuniões, configurar e compartilhar o link. Leva de 5 a 10 minutos.

Passo 1 — Novo calendário

Calendários → Configurações do calendário → Reuniões → botão + Novo calendário (canto superior direito).

Passo 2 — Escolher o tipo

Em Explore mais categorias há ainda Calendário de Evento (conferências, feiras, webinars públicos) e Reserva de serviço (negócios de serviço agendável).

Passo 3 — Dados básicos

Clique em Confirmar. Você vai para a edição completa, com o menu Detalhes básicos, Equipe e localização, Disponibilidade e Regras de reserva.

Passo 4 — Detalhes básicos e compartilhamento

Ao lado do Salvar há dois ícones. O de compartilhar abre três opções:

O outro ícone (🔧) abre Solucionar problemas de calendário, para investigar horários que não aparecem ou conflitos.

Passo 5 — Equipe e localização

• Selecionar a equipe: quem atende neste calendário.
• Localização da reunião:

Passo 6 — Disponibilidade

• Disponibilidade de agendamento: mostra a grade atual do membro; clique na seta (>) para editar.
• Conferência Recorrente: permite ao cliente marcar reuniões que se repetem.

No painel lateral:

• Horas semanais: início e fim de cada dia (dias sem horário ficam Indisponível).
• Horários específicos para cada data: exceções.
• Programar: aplica uma programação pronta de Minha disponibilidade.

Clique em Salvar no painel.

Passo 7 — Regras de reserva

Passo 8 — Configurações avançadas

Formulário e Confirmação

• Selecionar formulário: padrão ou personalizado.
• Ordenar de Widget: ordem entre Seletor de Data e Hora e Formulário.
• Caixa de seleção de Consentimento: texto LGPD/GDPR que o cliente aceita.
• Página de confirmação: página de agradecimento ou redirecionamento para uma URL.
• Confirmar automaticamente novo compromissos: confirma sem aprovação manual.

Payments

• Aceitar pagamentos: exige pagamento antes de confirmar (precisa de provedor conectado).
• Gerenciar provedores de pagamento: conecta Stripe, PayPal ou outro gateway compatível.

Notificações e Políticas

• Avisos por E-mail, SMS, WhatsApp ou no app para: agendado (confirmado ou não), cancelado, reagendado, lembrete e acompanhamento.
• Política de cancelamento e reagendamento: se o cliente pode cancelar/reagendar e a validade dos links.
• Calendários externos: envio de convites e atualizações pelo Google, Outlook ou iCloud do membro.

Aparência do widget

• Imagem de capa (modelo Neo; PNG, JPEG, JPG ou GIF, até 180×180 px).
• Estilo do Widget: Novo (Neo) ou Clássico.
• PRINCIPAL Cor / Cor de Plano de fundo (no estilo Neo).
• Botão Corpo: texto do botão de ação.
• Pré-visualizar widget antes de salvar.

Para terminar, clique em Salvar alterações. O calendário já pode receber agendamentos.

Resumo do passo a passo

Em Contatos (menu lateral) fica toda a sua base: a lista de pessoas, as ferramentas de busca e filtro, as ações em massa e o perfil de cada contato.

Abas do topo

Colunas padrão

Nome do Contato (clique para abrir o perfil), Telefone, E-mail, Nome comercial, Criado (-03), Última atividade (-03) e Tags.

Ferramentas do canto superior direito

O menu ⋮ ao lado tem: Exportar, Restaurar (recupera contatos excluídos recentemente), Gerenciar listas inteligentes, Gerenciar duplicados (encontra e mescla repetidos) e Configurações.

Filtrar e ordenar

• Filtros avançados: combine quantos critérios quiser: Cidade, E-mail, Estado, Tags, Tipo de contato, Source, data de criação, última atividade, IDs de redes sociais e outros.
• Classificar: por Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone, Data de nascimento, Fonte ou Tipo de contato, crescente ou decrescente.

Ações em massa

Marque um ou mais contatos e aparece uma barra no topo com Exportar, Acionar automação, Enviar e-mail, Adicionar tags e Excluir. Em Mais há ainda:

O perfil do contato

Clique no nome para abrir. A tela tem três áreas:

• Esquerda — informações: setas (◀ ▶) para passar de um contato ao outro, Proprietário, Seguidores, Tags, Todos os campos (inclusive personalizados), status de DND por canal e Ações rápidas.
• Centro — linha do tempo: tudo o que aconteceu com o contato em ordem cronológica: oportunidades, agendamentos, mensagens e automações, cada item com Detalhes. Embaixo há um campo para mandar mensagem.
• Direita — atividade recente: links de acionamento visitados, fontes de atribuição e outras interações registradas automaticamente.

Resumo

• Abas: Contatos, Listas inteligentes, Ações em massa, Tarefas, Empresas e campos (⚙).
• Pesquisar, Gerenciar campos, Importar, + Adicionar Contato e menu ⋮.
• Filtros avançados e classificação.
• Ações em lote para mensagens, automações, tags, mescla e exclusão.
• Perfil com dados, linha do tempo e atividade recente.

Importe uma lista em CSV em sete passos. Separe de 5 a 10 minutos para preparar o arquivo e concluir.

Passo 1 — Abrir a importação

Contatos → botão Importar (canto superior direito).

Passo 2 — Escolher o que importar

O fluxo tem quatro etapas: Início, Carregar, Mapear e Verificar. Em Início, escolha:

Selecione Contatos → Seguinte.

Passo 3 — Enviar o arquivo

• Arquivo: arraste ou clique para enviar o CSV (até 30 MB). Se quiser um modelo, use Baixar arquivo de amostra.
• Selecionar como importar contatos: o padrão Crie e atualize contatos cria os novos e atualiza os que já existem.

Clique em Seguinte.

Passo 4 — Mapear as colunas

Cada coluna do seu arquivo aparece como Pendente. Em Please Select, diga a qual campo do CRM ela corresponde (Nome → Name, Telefone → Phone, E-mail → Email, e assim por diante). Mapeada, ela muda para Mapeado.

Passo 5 — Verificar e escolher preferências

Confira o resumo em Revisar importação.

Passo 6 — Iniciar

No rodapé, marque o consentimento e clique em Iniciar importação em massa. O processamento roda em segundo plano.

Passo 7 — Acompanhar em Ações em massa

Contatos → Ações em massa mostra cada importação:

Dá para filtrar por período, status, operação e usuário.

Resumo

A aba Tarefas, dentro de Contatos, organiza os afazeres da equipe ligados a contatos, oportunidades e empresas.

A lista

Sub-abas: Todos, Devido hoje, Atrasada e Próximos.

Filtros, ordenação e colunas

• Filtros rápidos: Titular, Status (Todos, Pendente, Concluído) e Dados devidos.
• Filtros avançados: campos da tarefa (Título, Descrição, Status, prazo), Associações (contatos, oportunidades, empresas) e Outros detalhes (Titular, criado e atualizado em).
• Classificar: por Título, prazo, criação ou atualização; Limpar remove a ordenação.
• ⚙ Gerenciar campos: escolhe as colunas.

Criar uma tarefa

Clique em + Adicionar Task:

Em Objetos dos Membros → Afiliado a, ligue a tarefa a Contacts, Opportunities ou Companies. Termine com Salvar ou Salvar e adicionar outro.

Recuperar tarefas excluídas

No ⋮ ao lado do botão de criar, Restaurar Tasks funciona como uma lixeira.

Resumo

• Sub-abas por prazo: Todos, Devido hoje, Atrasada, Próximos.
• Filtros rápidos e avançados, ordenação e colunas.
• Tarefa com título, prazo, recorrência, responsável e vínculos.
• As tarefas também aparecem no perfil do contato vinculado.

A aba Empresas, dentro de Contatos, reúne as empresas cadastradas, que podem ser ligadas a contatos, tarefas e oportunidades.

Colunas

Company Name, Phone, Email, Website, Address, State, City, Description, Postal Code, Country, Criado em (-03), Atualizado em (-03) e Criado por.

Filtrar, ordenar e escolher colunas

• Filtros avançados: pelos dados da empresa (Empresa Info) ou por Outros detalhes (criado em, atualizado em, criado por).
• Classificar: por datas, autor, nome, telefone, e-mail, site ou endereço. Limpar remove a ordenação.
• ⚙ Gerenciar campos: marque as colunas e arraste pelo ⠿ para reordenar. Aplicar salva.

Cadastrar uma empresa

Clique em + Adicionar Empresa e preencha: Company Name (obrigatório), Phone (com DDI), Email, Website, Address, State, City, Description (até 2.000 caracteres), Postal Code e Country. Depois, Salvar ou Salvar e adicionar outro.

Menu ⋮

Importar, Adicionar Empresa, Exportar e Ações em Massa (editar ou excluir várias de uma vez).

Resumo

• Lista de empresas com dados de contato, endereço e datas.
• Filtros, ordenação e colunas configuráveis.
• Cadastro com nome obrigatório e demais dados opcionais.
• Importação, exportação e ações em massa pelo ⋮.

Campos personalizados guardam as informações específicas do seu negócio em Contatos, Empresas e Oportunidades.

Onde ficam

Clique na ⚙ engrenagem à direita da barra de abas de Contatos (ao lado de Empresas). Há duas visões:

• Campos: lista de todos os campos.
• Pastas: grupos que organizam os campos.

A lista de campos

No topo: Pesquisar, Agrupar por (Todos, Objeto ou Pasta), Adicionar pasta e + Adicionar campo.

Pastas

Cada pasta vira uma seção no perfil do registro. Em Adicionar pasta, informe o Nome da pasta e o Objeto (Contact, Company ou Opportunity). Salvar.

Ações em massa

Marque campos e use Ações em massa: Editar, Apagar ou Mover para o grupo.

Criar um campo

Clique em + Adicionar campo.

1. Escolha o tipo. A área Pré-visualizar mostra como ele vai aparecer. Próximo.
2. Configure:

Em + Preferências adicionais dá para definir um valor padrão (Prefill Value). Salvar.

Tipos de campo

Resumo

• ⚙ na barra de Contatos abre Campos e Pastas.
• Pastas viram seções nos perfis.
• Tipo do campo é definitivo.
• Criação em duas etapas: tipo e configuração.
• 13 tipos em 4 categorias.

O pipeline é o quadro onde as negociações andam. Cada coluna é uma etapa do funil (do primeiro contato ao fechamento) e cada card é uma oportunidade.

O que cada coluna mostra

• Nome da etapa (ex.: Entrou em contato, Reunião Agendada).
• Quantas oportunidades estão nela.
• A soma dos valores dessas oportunidades.
• Os cards, com nome, valor e atalhos.

Trocar de pipeline

O seletor no canto superior esquerdo mostra o funil ativo (marcado com ✓). Cada pipeline tem etapas, regras e responsáveis próprios. Criar ou editar funis é na aba Pipelines.

Atalhos do card

Passe o mouse pelos ícones do card:

O painel completo da oportunidade

Clique no card para abrir a edição, com estas abas laterais:

No rodapé do painel aparecem quem criou, quando, e o Registro de auditoria com todo o histórico de alterações.

Kanban ou Lista

Os ícones no canto superior direito alternam:

• Kanban (padrão): colunas e cards, bom para acompanhar visualmente.
• Lista: tabela, boa para analisar muitos registros. Colunas: Nome da oportunidade, Tags inteligentes, Contato, Fase, Valor, Status, Proprietário, Tags, Criado em e Atualizado em.

Filtros avançados

Filtre por Proprietário, Seguidores, Status (Aberto, Ganho, Perdido), Fonte da oportunidade, Tipo de campanha, data da última troca de etapa, data da última troca de status, Valor, Criado(a) em, Atualizado(a) em, e se foi marcada como ganha ou perdida.

Classificar

Ordene (dentro de cada coluna, ou nas linhas da Lista) por nome, status, valor, fonte, criação, atualização ou última troca de etapa. Limpar volta ao padrão.

Importar leads

Botão Importar → assistente em quatro etapas: Início (escolha Leads para importar oportunidades), Carregar (CSV ou Excel), Mapear (coluna do arquivo → campo do CRM) e Verificar (revisar e importar). As importações ficam registradas em Ações em massa.

Criar uma oportunidade

Clique em + Adicionar oportunidade.

Contato

Oportunidade

O link ⚙ Adicionar/Gerenciar campos leva aos campos personalizados. Clique em Criar.

Menu ⋮

Exportar, Redefinir Leads e Insights do Painel (métricas do funil).

Resumo

• Kanban de etapas com contagem e valor por coluna.
• Seletor para trocar de funil.
• Atalhos no card e painel completo com seis abas.
• Kanban ou Lista, filtros e ordenação.
• Importação em quatro etapas e criação manual.

Na aba Pipelines (dentro de Leads) você cria, edita e protege seus funis.

A lista

Mostra Nome do pipeline, Nº de etapas e Atualizado em. Use Pesquisar quando houver muitos.

Menu ⋮ de cada pipeline

Permissões

Em Gerenciar permissões há três modos:

Editar etapas

Em Editar → Etapas, cada linha é uma fase:

• Arraste pelo ⠿ para reordenar (a ordem aqui é a ordem das colunas no Kanban).
• Clique no nome para renomear.
• Exibir em Relatórios: no Gráfico de funil, no Gráfico de pizza, nos dois ou em nenhum.
• Lixeira para excluir.
• + Adicionar Etapa cria uma nova no fim da lista.

Tags inteligentes

São etiquetas coloridas que aparecem sozinhas nos cards quando uma regra é atendida. Servem para enxergar, sem abrir cada card, quem precisa de atenção.

Em Editar → Tags inteligentes fica a lista (nome, cor, descrição e última modificação), com ver, editar e excluir.

Modelos prontos:

Criar uma tag → + Adicionar tag inteligente:

1. Informações: escolha "Criar nova tag" ou um modelo; defina Nome do rótulo (obrigatório), Descrição (até 200 caracteres), cor e, se quiser, Aplicar a todos os pipelines. Clique em Próximo: adicionar regra.
2. Regra: monte com campo (Status, Proprietário, Seguidores, datas de troca de etapa/status, criação, atualização), condição (é, não é, antes de, depois de…) e valor (uma data, um status, um usuário ou um período como "últimos 3 dias"). - + Adicionar filtro aninhado acrescenta uma condição que precisa valer junto (E). - + Adicionar filtro acrescenta uma alternativa (OU).
3. Use Pré-visualizar tag para ver quais leads seriam marcados e clique em Salvar.

Criar um pipeline

+ Criar Pipeline → dê um nome claro (ex.: "Funil de Vendas – SDR", "Funil Instagram", "Pós-venda"). O funil já nasce com quatro etapas (New Lead, Contacted, Proposal Sent, Closed), que você renomeia, reordena, apaga ou complementa. Para cada etapa, marque se entra no Gráfico de funil e na Distribuição de fases dos relatórios. Clique em Criar.

Resumo

• Lista de funis com menu de editar, duplicar, permissões, link e excluir.
• Permissões por todos, selecionados ou exceções.
• Etapas reordenáveis e com visibilidade nos relatórios.
• Tags inteligentes aplicadas por regras.

O caminho rápido, em três passos.

Passo 1 — Nome

Em Leads → Pipelines, clique em + Criar Pipeline e preencha o Nome do pipeline (obrigatório). Prefira algo que diga a finalidade: "Funil de Vendas – SDR", "Funil Instagram", "Atendimento Pós-Venda".

Passo 2 — Etapas

O funil começa com quatro etapas prontas: New Lead, Contacted, Proposal Sent e Closed. Ajuste à sua operação:

• Renomear: por exemplo "ENTROU EM CONTATO", "RESPONDEU", "FAZER FOLLOW UP 1".
• Reordenar: arraste pelo ⠿.
• Relatórios: marque Gráfico de funil e/ou Distribuição de fases para cada etapa.
• Excluir pela lixeira ou + Adicionar Etapa para criar outra.

Passo 3 — Criar

Com nome e etapas prontos, clique em Criar. O funil aparece na lista e no seletor da aba Leads na hora.

A aba Ações em massa, dentro de Leads, é o histórico de tudo o que foi feito em lote nas oportunidades: edições, importações e exclusões. Serve para acompanhar e auditar.

A tabela

Status

Filtros

• Período: escolha início e fim no calendário duplo e clique em Confirm.
• Status.
• Tipo de ação: Todas, Editar, Importar ou Apagar.
• Usuário.

Estatísticas

O ícone de gráfico abre o total processado, quantos deram Sucesso e quantos deram Erro (com percentuais), e uma tabela com ID da oportunidade, Nome e resultado de cada registro. As abas Tudo / Sucesso / Erro / Aviso filtram a tabela.

Ver detalhes

No ⋮, Ver detalhes mostra o ID técnico da operação (útil ao abrir chamado com o suporte), o Tipo e o Rótulo.

Toda oportunidade tem um destes quatro status:

Como mudar

• Arrastando: no Kanban, as zonas PERDIDO(A), ABANDONADO(A) e GANHO(A) ficam no rodapé. Arraste o card e solte na zona. É o jeito mais rápido.
• Pelo painel: abra o lead, clique em Status dentro dos detalhes, escolha Aberto(a), Ganho(a), Perdido(a) ou Abandonar e clique em Atualizar.

Por que o lead "sumiu"?

Para ver de novo: abra os filtros (o selo Filtros avançados indica que há algum ativo), clique no lápis do filtro de Status e marque os outros status, ou use Limpar todos os filtros. O botão no topo do painel alterna se os filtros valem juntos (E) ou como alternativas (OU).

Motivo da perda

Ao marcar como Perdido(a), abre uma janela pedindo o Motivo da perda:

1. Clique no campo. Se ainda não houver motivos, a lista aparece vazia ("No Data").
2. Digite um motivo novo (ex.: Financeiro, Concorrente, Sem interesse, Prazo incompatível).
3. Clique em + [motivo] (Criar novo motivo de perda). Ele é criado e já selecionado.
4. Clique em Confirmar.

Organizar os motivos de perda

1. Configurações → Campos personalizados.
2. Pesquise lost e marque o campo Lost Reason.
3. Ações em massa → Editar.
4. Reordene, renomeie, exclua ou use + Adicionar uma opção.
5. Salvar.

Resumo

• Quatro status: Aberto, Ganho, Perdido e Abandonado.
• Mude arrastando para o rodapé do Kanban ou pelo painel.
• Filtro de status ativo esconde leads que mudaram de status.
• Perdido exige motivo; os motivos se organizam no campo Lost Reason.

Pagamentos é o financeiro do Fully CRM: do orçamento ao recebimento, passando por contratos, assinaturas e catálogo de produtos. São dez abas.

Algumas diferenças que confundem

• Assinatura x Fatura recorrente: a assinatura cobra sozinha no cartão salvo e tem ciclo de vida (ativa, pausada, cancelada). A fatura recorrente só envia uma fatura nova a cada período; o cliente paga cada uma.
• Link de pagamento x Fatura: o link é mais simples, sem endereço, CNPJ, impostos ou itens detalhados.
• Taxas: cada gateway (Stripe, PayPal, Mercado Pago, NMI, Authorize.net…) cobra as próprias taxas por transação, diretamente.

Fatura ou estimativa?

Sub-abas

Todas as faturas (padrão), Faturas recorrentes, Modelos e Estimativas.

A tela de faturas

No topo, quatro indicadores com quantidade e valor: Em rascunho, Em atraso, Recebida(s) e Atrasada(s). Abaixo: filtro de período, Pesquisar (nome da fatura ou do cliente), Filtros, exportar, ⚙ Configurações e + Novo.

Configurações de faturamento (faça antes da primeira fatura)

O botão ⚙ Configurações tem oito seções. Tudo o que você define aqui vale para todas as faturas da conta.

1. Informações da empresa — logotipo (350 × 180 px recomendado), Nome comercial (obrigatório), telefone, endereço com País (obrigatório), site e + Adicionar valor personalizado para CNPJ, inscrição estadual etc.

2. Configurações de e-mail — Do nome e Do e-mail dos envios. Um e-mail no seu próprio domínio passa mais confiança.

3. Título, termos e layout — título e termos das estimativas e das faturas (o título da fatura é obrigatório) e o layout visual.

4. Configurações de Pagamento

5. Configurações do produto — puxar a descrição do produto do catálogo para a fatura, ou deixá-la oculta até alguém clicar para exibir.

6. Configurações de lembrete — crie quantos lembretes quiser, cada um com: nome, liga/desliga, modelo de e-mail e de SMS, assunto (aceita variáveis), regra de frequência (a cada X dias/horas, antes ou depois do vencimento), número máximo de envios, janela de horário e fuso (da empresa ou do contato).

7. Campos personalizados de faturamento — dados extras no cabeçalho (CNPJ, número de pedido de compra…), com prévia ao vivo.

8. Notificações

Cada notificação pode ser ligada ou desligada, ter o modelo trocado e o assunto editado.

1. Abrir

Faturas → + Novo. O menu oferece:

• Nova fatura: cobrança única (é o que este artigo cobre).
• Nova fatura recorrente: repete em intervalos.
• Importar faturas via CSV: traz faturas de outro sistema.

2. Preencher

A tela tem o formulário e, à direita, uma prévia que se atualiza enquanto você digita.

1. Empresa e cliente. Os dados da empresa vêm das Configurações (o lápis ✎ altera só nesta fatura). Em Selecione o cliente, busque o contato; ele precisa existir no CRM.
2. Número e datas. O número vem com o prefixo (ex.: INV-000001) e pode ser editado. A emissão é hoje; o vencimento segue o prazo padrão.
3. Produtos. Adicionar produto → escolha do catálogo ou crie na hora → ajuste Preço e Quantidade → ative Imposto automaticamente se precisar.
4. Valores. Adicionar desconto, Adicionar imposto manual ou Adicionar programação de pagamento (parcelas e datas).
5. Extras. Termos e condições, taxa de atraso, gorjeta e anexos (contrato, nota fiscal…).

3. Salvar ou enviar

• Salvar guarda como rascunho.
• Enviar abre a janela de envio.

O ⋮ traz Pré-visualizar, Registrar pagamento (para quem pagou por fora, em dinheiro ou transferência), Gerenciar métodos de pagamento desta fatura e atalho para as configurações globais.

4. Janela de envio

• Nome da fatura (interno).
• Carregar como: E-mail e texto, só E-mail ou só Texto (SMS).
• E-mail (com CC e BCC) e Número de telefone já vêm do contato.
• Modelo de e-mail (padrão "Default — Invoice received").
• Testar manda para você mesmo; Ao vivo manda para o cliente.

5. Conferir na lista

A fatura aparece com nome, número, cliente, data, valor e status (Rascunho, Enviada, Recebida ou Atrasada). O card de rascunhos no topo é atualizado sozinho.

Em Pagamentos → Arquivos e contratos você cria propostas, estimativas e contratos, envia para assinatura digital, acompanha o status e, se quiser, gera a cobrança automaticamente depois da assinatura.

Sub-abas: Todos os arquivos e contratos e Modelos.

A tela principal

Filtro de período (por data de modificação), Pesquisar por título, ⚙ Configurações e + Novo. Os documentos ficam divididos por status:

Colunas: Título, Status, Cliente, Data de modificação, Valor e o menu ⋮ (editar, duplicar, arquivar, excluir…).

Configurações (valem para todos os documentos)

Notificações de clientes

• Remetente próprio (nome e e-mail) e destinatários em CC fixos, que recebem também a cópia assinada.
• Documento recebido: aviso quando o documento é enviado (e-mail e/ou SMS).
• Documento assinado: confirmação ao cliente.
• Aviso de Expiração: alerta 1 dia antes de vencer (desligado por padrão).

Notificações da equipe

• Documento assinado (ligado por padrão) e Documento Aberto — avisa o dono quando o cliente abre pela primeira vez (desligado por padrão).

Faturamento de Produtos

Configurações do Documento

• Redirecionar para URL personalizado após assinar (na mesma aba ou em nova).
• Expiração padrão de 60 dias; quem não concluir no prazo vira Vencido.
• Tipo de assinatura: desenhar e digitar (padrão), só desenhar ou só digitar.

Três jeitos de criar um documento (+ Novo)

Modelos

Em Modelos ficam os templates da sua empresa, com três abas internas: Modelos, Certificado Público (documentos com link para incorporar em sites) e Biblioteca de Conteúdo. O + Novo aqui permite: Novo modelo, Carregar PDF atuais, Criar Documento Público e Importar da biblioteca de modelos.

Arquivos e contratos → + Novo → Novo Documento. O editor abre com a página no centro e as ferramentas à esquerda.

Barra superior

Ferramentas laterais

Blocos e campos (ícone +)

• Blocos de conteúdo: Texto, Imagem, Vídeo (YouTube, Vimeo), Tabela, Lista de Produtos (preço, quantidade e subtotal) e Quebra de página.
• Campos para o cliente preencher: Assinatura, Campo de texto, Data, Iniciais (rubrica por página) e Caixa de seleção ("Li e concordo").

Clique no item ou arraste até a posição na página.

Páginas

No 📄, use o + para inserir página antes ou depois e arraste as miniaturas para reordenar. O ••• acima de cada página tem Propriedades da Página (margens, fundo), Página duplicada, Adicionar à biblioteca de Conteúdo (reaproveitar) e Adicionar PDF como página.

Variáveis

O {x} lista variáveis automáticas como data de criação (document.createdDate), número de referência (document.refNumber) e nome da conta (document.subAccountName). Pelo + você cria as suas, com nome (ex.: contract.value) e valor.

Destinatários

• Cliente principal: busque o contato. Ele aparece marcado como Principal e Precisa aceitar.
• + Adicionar novo cliente: mais signatários.
• Definir pedido de assinatura: cada um só assina depois do anterior.

Biblioteca de Conteúdo

Duas abas: Personalizado(a) (o que sua equipe salvou) e Em destaque (seções prontas como About Us, Benefits, Pricing Plans, Team Gallery, vídeo com descrição, texto em duas colunas). Arraste e edite.

Cobrança após a assinatura ($)

Configurações do documento (⚙)

Remetente específico, assunto com variáveis (ex.: {{{location.name}}} {{{document.name}}}), modelo de e-mail, redirecionamento após a assinatura e anexos complementares.

Enviar

1. Salvar (fica na aba Rascunho).
2. Enviar → Enviar documento: confira o nome, o canal (E-mail, E-mail e SMS ou SMS), o e-mail (com CC) e o modelo. Clique em Enviar. Ou use Compartilhar via link.

Depois do envio, o documento vai para Aguardando por outros com status Enviado, mostrando cliente, data, vencimento (se houver) e valor.

Pedidos é o extrato de vendas da conta. Reúne, sem você precisar cadastrar nada, as compras vindas de:

• checkouts de funis, sites e lojas;
• links de pagamento;
• faturas pagas;
• importações por CSV.

Sub-abas: Pedidos e Finalizações de compra abandonadas.

A lista

Ferramentas: Importar como CSV, filtro de período (calendário duplo com Limpar e Confirmar), Pesquisar, Filtros e exportar.

Filtros: Status, Status de pagamento (pago, pendente, falhou, reembolsado), Modo de pagamento (cartão, boleto, Pix, conforme suas integrações) e Tipo de fonte.

Checkouts abandonados

Lista quem começou a comprar e não terminou: Colocado por, Data, Itens, Quantidade, Status do Email (se recebeu e-mail de recuperação) e Status de recuperação (se voltou e comprou).

Importar pedidos

Importar como CSV → baixe o CSV de amostra, preencha, envie (só CSV, até 5 MB) e use Carregar & Pré-visualizar antes de confirmar.

Pagamentos → Assinaturas mostra todas as cobranças recorrentes automáticas, venham de funil, site, link de pagamento ou cadastro manual.

A lista

Ferramentas: + Adicionar assinatura, período (por data de criação), Pesquisar, Filtros e exportar.

Colunas: Provedor (gateway), Cliente, Fonte, Criado(a), Quantidade (valor por ciclo) e Status.

Status

Outros filtros: Modo de pagamento (ao vivo ou de teste) e Tipo de fonte (Funil, Site, Assinatura, Link de pagamento ou Manual).

Criar uma assinatura manual

+ Adicionar assinatura:

1. Cliente: busque o contato.
2. Data de início da fatura: quando cobrar a primeira vez (vazio = agora).
3. Produto(s): escolha um produto recorrente (o intervalo vem do produto). Ajuste preço e quantidade; imposto e subtotal aparecem calculados. Dá para aplicar cupom.
4. Método de pagamento: um método salvo do cliente ou Adicionar novo cartão. Se aparecer "Nenhum método salvo encontrado", será preciso cadastrar um cartão.
5. Opções adicionais: Testar (sem cobrança) ou Ao vivo (cobrança real).

O resumo mostra o período do ciclo e o valor devido. Por exemplo: um produto de R$ 797,00/mês começando em 25/03 mostra o ciclo de 25/03 a 25/04 e R$ 797,00 a pagar.

Um link de pagamento é uma página de checkout pronta, sem precisar de funil, site ou fatura. O cliente abre, preenche os dados e paga. O link continua ativo até você desativar, e pode ir por WhatsApp, e-mail, SMS ou redes sociais.

A lista

Pagamentos → Links de pagamento. Colunas: Nome, URL do link (com botão de copiar), Status (Ativo ou Inativo), Preço, Criado em e ⋮ (Editar link, Desativar, Excluir). Filtros por período, Status e Fonte.

Criar um link

Clique em + Criar novo link de pagamento. À esquerda ficam as opções; à direita, a prévia do checkout, que muda na hora. Na barra superior: ← Voltar, o nome interno (o cliente não vê), Copiar / Enviar, Pré-visualizar e Salvar (o link já fica ativo ao salvar).

1. Produto — escolha o produto, ajuste quantidade e preço. Opções: deixar o cliente mudar a quantidade e + Adicionar outro Produto.

2. Opções do checkout

• Telefone obrigatório.
• Coletar endereço.
• Aceitar cupom.
• Redirecionar para uma URL depois do pagamento.

3. Opções avançadas

Compartilhar

Em Copiar / Enviar:

• Copiar link: o endereço padrão, ou um link personalizado para um contato, que já abre com os dados dele preenchidos (converte melhor).
• Enviar Para Contatos: escolha um ou vários contatos, o canal (e-mail e SMS, só e-mail ou só SMS), o assunto e os modelos de e-mail e SMS. Cada um recebe o link já preenchido.

Pré-visualizar

Mostra a página como o cliente verá: à esquerda empresa, produto, subtotal e total; à direita o formulário (nome, sobrenome, e-mail e o que você ativou), as formas de pagamento e o botão; no rodapé, identidade e termos.

Desativar ou excluir

• Desativar mantém o link guardado, mas quem abrir verá aviso de link inativo. Dá para reativar pela edição.
• Excluir remove de vez.

Vendas é o extrato de transações: cada cobrança processada pelo gateway vira uma linha, inclusive cada mensalidade de assinatura.

A tela

Importar como CSV, período (pela data da transação), Pesquisar, Filtros e exportar.

Colunas: Cliente, Provedor (gateway), Fonte (fatura, assinatura, link, funil, site, manual…), Data da transação, Quantidade e Status (com êxito, falhou, reembolsado, pendente…).

Filtros: Status, Modo de pagamento (ao vivo ou teste) e Tipo de fonte.

Importar vendas

Baixe o CSV de amostra, preencha, envie (CSV até 5 MB) e confira em Carregar & Pré-visualizar.

Produtos é o catálogo de tudo o que você vende. O que está aqui pode ser usado em faturas, links, assinaturas, documentos e na loja online.

Sub-abas: Produtos, Coleções, Inventário e Avaliações.

A lista de produtos

Botões: Importar como CSV, Importar do Stripe e + Criar Produto.

Colunas: imagem, Nome do produto (com preço e etiquetas), Tipo de Produto (Físico, Digital ou Recorrente), Atualizado e ⋮ (Editar, Duplicar, Excluir).

Filtros: Coleções, Arquivar Visibilidade (ativos ou arquivados) e Fonte (manual, CSV, Stripe…).

Importar

• CSV: envie o arquivo (há modelo para baixar) e pré-visualize antes de confirmar.
• Stripe: escolha o Preço Stripe, defina se quiser uma Taxa de configuração (valor único de adesão, em BRL, padrão R$ 0) e clique em Importar produto e preço.

Ações em massa

Marque vários produtos e use Ação em massa:

O botão Edição em massa abre uma tabela para mudar descrição, coleções, imagens, quantidade, visibilidade na loja e preço de comparação de vários produtos numa tela só.

Coleções

Agrupam produtos para organizar e montar a loja. Em + Criar Coleção:

Inventário

Em lote: atualizar quantidade e definir status de inventário.

Avaliações

Moderação das avaliações de clientes, em quatro abas: Pendente, Aprovado (aparece na loja), Desaprovado (fica só no histórico) e Lixo. Colunas: autor, texto, estrelas, data e produto/loja. Filtros por Product, Store e Rating.

Produtos → + Criar Produto. O formulário tem quatro seções no menu à esquerda.

1. Informações do produto

2. Precificação

Um produto pode ter vários preços.

3. Variantes

Para versões do mesmo item (tamanho, cor, material). + Adicionar uma variante:

• Nome da opção (obrigatório), ex.: Tamanho.
• Valores das opções, separados por vírgula ou Enter: P, M, G, GG.
• Uma tabela é gerada com preço, preço de comparação e estoque para cada combinação.
• Rastrear inventário por variante.
• + Adicionar outra variante cruza atributos (P Preto, P Azul, M Preto…).

4. Search Engine Listing (SEO)

Só importa se o produto aparecer na loja online.

• Título SEO: até 70 caracteres (vazio = usa o título).
• Descrição para SEO: até 155 caracteres.
• Identificador: endereço do produto (gerado pelo título, editável).

Salvar

Clique em Salvar (ou Cancelar para descartar). O produto entra na lista com preço, tipo e data. No ⋮: Editar, Duplicar (renomeie a cópia logo em seguida) e Excluir.

Cupons são códigos que o cliente digita no checkout para ganhar desconto. Funcionam em produtos de pagamento único e em assinaturas. Servem para campanhas (Black Friday, lançamentos), fidelização e recuperação de vendas.

Criar

Pagamentos → Cupons → + Criar cupom.

Configuração

Regras de uso (marque o que quiser)

• Limite total de resgates.
• Só em produtos escolhidos.
• Uma vez por cliente.
• Configurações de pagamento recorrente (ligada por padrão): desconto Para sempre ou só nos primeiros X meses da assinatura.

Clique em Criar.

A lista

Colunas: Nome do cupom, Código de cupom, Desconto, Data de início, Status (Ativo, Programado ou Vencido) e Contagem de resgate. Filtre por status, pesquise por nome ou código e use o ⋮ para Editar ou Excluir.

Um vale-presente (gift card) é um crédito de valor definido que alguém compra para dar a outra pessoa usar nos seus produtos ou serviços. Ajuda a vender e leva sua marca a gente nova. A entrega pode ser por E-mail, WhatsApp, QR Code ou PDF.

Criar (4 etapas)

Pagamentos → Cartões-presente → + Criar vale-presente.

1. Detalhes básicos

2. Visual do cartão — três caminhos:

• Selecione um modelo já salvo.
• Carregar um Modelo: sua própria arte (SVG, PNG, JPG ou GIF, até 800 × 400 px).
• Criar Gradiente: escolha nome, cor inicial, cor final e direção. Marque Adicionar aos modelos para reaproveitar.

3. Valores, estoque, imposto e categoria

• Valores: ative os prontos (R$ 10, 25, 50, 100, 200 e 500) e/ou adicione valores próprios. O comprador escolhe entre eles.
• Inventário: Definir quantidade limita quantos podem ser vendidos; dá para permitir venda mesmo sem estoque.
• Imposto: marque Categoria de imposto do produto para calcular imposto automaticamente.
• Categoria: escolha uma ou crie (pode ficar dentro de outra).

4. Revisão — prévia da frente (nome, descrição, valor e código) e do verso (QR Code), com um resumo de tudo. O lápis ✏️ volta a qualquer etapa. Clique em Criar vale-presente.

Ações na lista

Editar, Enviar, Vender, QR Code, Desativar (suspende sem apagar) e Excluir.

Enviar para alguém (4 etapas)

1. Cliente: busque o destinatário pelo nome ou e-mail.
2. Mensagem: até 2.000 caracteres, ou use uma sugestão, ou Escrever com AI.
3. Entrega:

4. Avaliação: confira o resumo e a prévia da mensagem e clique em Enviar vale-presente.

Pagamentos → Configurações tem oito seções.

1. Recibos

Com Habilitar recibos automáticos de vendas ligado (padrão), cada venda gera um comprovante para o cliente.

2. Impostos

• Incluir imposto nos preços: Sim (o preço mostrado já é o final) ou Não (o imposto é somado no checkout).
• Taxas de imposto: cadastre com nome, percentual, descrição, número fiscal e órgão.
• Habilitar automático imposto: calcula conforme o endereço do cliente.

3. Notificações

Para o cliente:

Cada uma tem Pré-visualizar e o assunto aceita variáveis (ícone 🏷).

Para a equipe: e-mail e/ou mensagem de WhatsApp (marcada como "SMS", usa a conexão de WhatsApp da conta) a cada novo pedido da loja. Clique em Salvar alterações em cada bloco.

4. Envio e entrega

Para produtos físicos.

• Perfil Geral: vale para todos os produtos. Em + Adicionar zonas, defina as regiões atendidas e o frete de cada uma (fixo, grátis ou por peso/valor).
• Perfil personalizado: frete diferente para certos produtos (+ Adicionar personalizado).

5. Origem do envio

Endereço de onde os produtos saem, usado no cálculo de frete e nos documentos: nome comercial, telefone, e-mail, rua, complemento, país, estado, cidade e CEP (só o complemento é opcional).

6. Assinatura

O que fazer quando uma cobrança recorrente falha:

• Novas tentativas: por padrão três, cada uma com espera de 1 dia, 3 dias ou 1 semana depois da anterior. Use 🗑 para tirar alguma.
• Status da Assinatura: marque para cancelar a assinatura se todas as tentativas falharem.
• Faturas: criar fatura automaticamente para o pagamento que falhou e enviá-la por e-mail ou SMS.

7. Faturamento Diverso

Processando receita: ligado, as taxas de processamento (cartão, conformidade) são cobradas do cliente no checkout em vez de saírem do valor que você recebe.

8. Personalização do Link de pagamento

Cor de fundo (padrão #FFFFFF) e cor do botão (padrão #155EEF) do checkout, ou Usar Brand Boards para aplicar a identidade visual da marca. Salvar aplica a todos os links.

Aqui você conecta os gateways que processam os pagamentos. Dá para ter vários ao mesmo tempo e escolher qual usar em cada canal.

Caminho: Pagamentos → aba Integrações (a última da barra superior).

Os três tipos de botão

Provedores

Nativo: Stripe — cartões, Apple Pay, Google Pay, débito bancário e várias moedas. É o padrão da plataforma.

Para conectar: PayPal, Authorize.net, NMI, Square, Adyen, Eway, Easy Pay Direct e Manual Payment Methods (formas offline, como pagamento na entrega).

Pelo marketplace: Noomerik, Deposyt, PayMob, Madison Payment Specialists, PayTabs Global, Cybersource Pro, Razorpay, GoCardless, Paystack, Payfast, PagBank Connect, PagoLocal, Tap Payments e Clover. Use Pesquisar por mais para achar outros.

Escolher o provedor de cada canal

Clique em Configurar Provedores (canto superior direito). A tabela tem as visões Ao vivo e Testar; em cada canal, + adiciona e X remove o provedor.

Clique em Marketing no menu lateral. A barra superior leva a oito ferramentas:

Em uma linha cada

• Planejador Social: abas Planejador, Conteúdo, Comentários, Estatísticas, Escuta de redes sociais e Configurações. Conecte as contas em + Redes sociais antes de tudo.
• E-mails: abas Estatísticas, Campanhas (+ Crie campanha) e Modelos.
• Trechos: organizados em pastas, com variáveis como {{contact.first_name}}.
• Temporizadores: terminam numa data fixa ou depois de um tempo contado a partir da visita; geram código para incorporar.
• Links de acionamento: aba Link (nome, destino, chave) e Analisar (quem clicou e quando). Combinados com automação, um clique pode mover o lead no funil, mandar mensagem ou aplicar tag.
• Affiliate Manager: Painel, Campaign, Affiliate, Payout, Media e Configurações.
• Brand Boards: a parte visual e a Voz da marca, usada pela IA ao escrever.
• Gerenciador de anúncios: modelos prontos por setor, publicação simplificada, rastreio de conversão e criação de pixel. Clique em Ativar Gerenciador de anúncios para começar.

Marketing → Planejador Social reúne a gestão das redes: criar, agendar, publicar, responder e medir.

As seis abas

Aba Planejador

Lista: colunas Legenda, Mídia, Status (Publicado, Agendado, Rascunho ou Falhou), Tipo (compositor, CSV, recorrente…), Data e Mídia social.

Calendário: ícone no canto superior direito; alterne entre Mês e Semana. Cada post mostra miniatura, horário, rede, status e métricas.

Controles:

• Seletor de contas: filtra por conta, cria grupos e adiciona redes.
• Período.
• Filtros: tipo de conteúdo, status, status de aprovação, criado por, aprovador, categorias e tags.
• Visualizações de filtro: todos os posts ou filtros salvos.
• Pesquisar por legenda: a partir de 3 caracteres.
• Ações: em lote (excluir, duplicar…).

Conectar redes

Botão + Redes sociais:

Aba Conteúdo

• CSV: publicações em lote por planilha.
• Recorrente: posts que se repetem.
• Avaliação: posts aguardando revisão.
• RSS: publica automaticamente a partir de feeds.
• Biblioteca de modelos: posts reaproveitáveis.
• Aprovação: quem cria envia, quem aprova revisa.
• Fila de categorias: agendamento automático por categoria.

Escuta de redes sociais

Tendências de várias fontes para inspirar conteúdo: Google Trends (buscas em alta), palavras-chave do Pinterest, páginas mais vistas da Wikipédia, músicas e hashtags em alta no TikTok.

Configurações

Antes: conecte uma rede

Sem nenhuma conta conectada, o Planejador abre uma tela de boas-vindas para escolher a rede (Facebook, Instagram, Threads, GBP, LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest, Community ou Bluesky) e autorizar.

1. Abrir o compositor

+ Nova publicação → + Criar nova publicação. As outras opções do menu:

O compositor tem a criação à esquerda e a prévia de cada rede à direita.

2. Escolher as redes

Em Publicar em, marque uma ou mais contas. Dá para publicar em todas de uma vez. Criar grupo salva um conjunto de contas para selecionar com um clique (bom para quem cuida de várias marcas).

3. Escrever

No campo Digitar conteúdo, a barra de ferramentas tem: ✨ IA, negrito, itálico, emoji, imagem, documento, vídeo, # hashtags, 🏷 tags internas, link e menção.

O contador Limite de caracteres segue a rede mais restritiva entre as escolhidas.

Opções do ✨ IA: Gerar com IA, Melhorar a escrita, Corrigir ortografia e gramática, Simplifique a escrita, Tornar mais longo, Tornar mais curto e Editar com Ask AI (instruções livres).

Gerar com IA pede:

Clique em Gerar e escolha a versão que preferir.

4. Detalhes extras

• Comentário de acompanhamento: sai como primeiro comentário logo depois do post. Ótimo para link (o Instagram não aceita link na legenda), CTA ou mais hashtags.
• Opções avançadas: Categoria Social e Tags Sociais para organizar.
• Opções por rede: por exemplo, Feed, Reel ou Story no Facebook e no Instagram, e convidar colaboradores no Instagram.
• Personalize para cada canal: ligue para escrever um texto diferente em cada rede (aparece uma aba por rede).

5. Publicar

Depois

O post aparece com status Em andamento e em seguida muda para Publicado ou Agendado. Cada rede gera uma linha. No ⋮: Pré-visualizar, Clonar e Executar como Anúncio (transforma em anúncio pago).

Antes de tudo

Para disparar campanhas é preciso um serviço de e-mail ativo. A conta já vem com o serviço de e-mail integrado (veja o artigo Serviço de e-mail integrado); se preferir um SMTP próprio, configure em Configurações → Serviços de e-mail.

Onde fica

Marketing → E-mails, com três abas:

Estatísticas mostra o funil de engajamento (entregue, aberto, clicado, comprado) e quatro números-chave:

Abaixo, a evolução da taxa de abertura e o ranking dos e-mails com melhor resultado.

Passo 1 — Começar a campanha

+ Crie campanha (em Estatísticas) ou + Novo (em Campanhas):

• Em branco: do zero.
• Modelos de marketing por e-mail: biblioteca com centenas de modelos por segmento, com busca e filtros.
• Seus modelos: os que você salvou.

Passo 2 — Escolher o editor

Passo 3 — Montar o e-mail

Arraste componentes do painel esquerdo para o centro:

Barra do editor:

Passo 4 — Salvar

Pré-visualizar (desktop e celular), Salvar ou Enviar ou programar.

Passo 5 — Configurar o envio

Quando enviar:

Campos obrigatórios: Nome do remetente, Domínio do remetente (verificado), Email do remetente, Linha de assunto e Destinatário (contatos, listas ou segmentos).

Configurações adicionais: Rastrear cliques, Rastreamento de UTM, Adicionar tags conforme a interação e Reenviar e-mail para não aberto.

Antes de disparar: Pré-visualizar no navegador, Enviar e-mail de teste e o medidor de Pontuação de spam (se estiver alto, revise o texto).

Passo 6 — Avaliação e Enviar

Clique em Avaliação e Enviar. A plataforma confere os campos e confirma o envio ou agendamento.

O Fully CRM já vem com um serviço de e-mail próprio (um ESP): é ele que envia e recebe os e-mails da plataforma. Não é preciso contratar Mailgun, SendGrid ou similar; o serviço já vem ligado em todas as subcontas, com pouca configuração.

Vantagens: boa entregabilidade, monitoramento de erros e conformidade, com custo por e-mail menor que o de muitos provedores externos.

Preço

Cobrança por e-mail, sem mensalidade mínima (valores da tabela vigente em 30/09/2026):

Aquecimento das contas novas

Para construir reputação e não cair no spam, toda subconta nova começa com limite baixo, que sobe nos primeiros 7 dias:

O contador zera à meia-noite UTC (21h no horário de Brasília). Bateu o limite antes disso, os envios param até zerar.

Aumentar o limite

• Compartilhado: para passar do teto, configure um domínio de envio dedicado na subconta.
• Dedicado: até 450.000/dia; acima disso, fale com a equipe Fully informando o volume e o domínio.

Perguntas frequentes

Posso usar meu próprio SMTP? Sim. O serviço integrado é o padrão, mas você pode conectar outro provedor quando quiser.

É compatível com HIPAA? A documentação informa que sim, para quem tem o pacote de conformidade HIPAA ativo. (HIPAA é uma lei americana de dados de saúde; para operação no Brasil, o que vale é a LGPD.)

Por que meu limite parece baixo? Contas sem domínio dedicado usam o domínio compartilhado. Adicione um domínio dedicado.

Posso fazer cold e-mail? É suportado, mas exige boas práticas (aquecimento, listas limpas, descadastro fácil). Fale com a equipe Fully antes de começar.

O temporizador é um relógio de contagem regressiva animado para colocar em e-mails e páginas. Serve para dar urgência: lançamento, oferta relâmpago, fim de inscrições. Pronto, ele gera um link e um código de incorporação.

Marketing → Temporizadores de contagem regressiva. A lista mostra Nome, Tipo, Data de término/Duração e Criado em. Clique em + Novo.

1. Escolher o visual

Há 8 modelos: Minimalista, Temporizador simples, Temporizador de Progresso, Alarme com campainha, Deadline Dial, Temporizador de Grade Circular, Temporizador de visualização de matriz e Temporizador quadrado. Clique para ver a prévia e depois em Continuar com este modelo →. Tudo pode ser ajustado depois.

2. Aba Geral — como ele conta

• Data de término (só no Fixo), com confirmação no fuso escolhido.
• Fuso horário: o da conta por padrão (ex.: America/Sao_Paulo).
• Links: um para quem clica durante a contagem e outro para quem clica depois que zerou (ex.: página "oferta encerrada").

3. Aba Estilização — como ele aparece

4. Salvar e usar

O nome padrão é "Contagem regressiva sem título"; renomeie pelo lápis ✏️. Na lista, ✏️ edita e ⋮ duplica ou exclui. No editor, use:

• Copiar link: endereço direto do temporizador.
• Copiar código: o embed para colar em páginas ou no componente Código do editor de e-mail. No e-mail, ele aparece como GIF animado.

Um link de acionamento (trigger link) é um link rastreável que você coloca em e-mails e em mensagens de WhatsApp (API Oficial ou a conexão não oficial, Stevo). Quando o contato clica, o Fully CRM registra quem clicou e pode disparar automações: mover o lead no funil, aplicar tag, mandar um follow-up.

Cada link ganha uma chave no formato {{trigger_link.XXXXX}}.

Marketing → Links de acionamento, com duas abas: Link (a lista) e Analisar (cliques por período).

1. Criar

+ Adicionar link:

• Nome (obrigatório, interno): algo como "Oferta Black Friday".
• URL do link (obrigatório): para onde o contato vai.

O ícone 🏷 no campo de URL insere valores dinâmicos de Account (dados da conta), Contact (nome, e-mail, telefone…) e Valores personalizados. Assim dá para, por exemplo, abrir um formulário já com o nome do contato.

Clique em Salvar. A chave é gerada sozinha.

2. Copiar a chave

A lista mostra Nome, URL do link, Chave de link (com botão de copiar) e Data da adição. O ⋮ edita ou exclui.

3. Usar nas mensagens

No editor de mensagem (WhatsApp ou e-mail), clique no raio ⚡ da barra inferior e escolha o link. A chave entra no texto; o contato vê o link normal e o clique fica registrado.

4. Ver os cliques

Na aba Analisar, escolha o período. A tabela mostra a posição no ranking, o nome e o total de Cliques.

O Affiliate Manager monta um programa de indicação: você cria campanhas com links rastreáveis, define comissões automáticas, convida afiliados (parceiros, clientes, influenciadores) e acompanha cliques, leads, vendas e pagamentos. Existem dois lados: o painel do gestor, dentro do Fully CRM, e o portal do afiliado, onde cada parceiro acompanha os próprios números.

Marketing → Affiliate Manager. Submenu: Painel, Campaign, Affiliate, Payout, Media e Configurações.

Painel

Filtrável por período e campanha:

Criar uma campanha (3 etapas)

Campaign → + Adicionar.

1. Detalhes — nome e de onde vem a venda que será rastreada:

Clique em Configurar recompensa.

2. Comissão — padrão em Porcentagem ou Valor fixo. Opções avançadas:

• comissão diferente por produto;
• comissão que muda conforme o volume que o afiliado traz;
• por quanto tempo pagar (enquanto o cliente ficar, por X meses…);
• promover automaticamente o afiliado para outra campanha ao bater meta;
• vários níveis, com subafiliados.

Clique em Atribuir Affiliate.

3. Afiliados — escolha da lista (ou Selecionar tudo) e veja as Configurações adicionais. Clique em Concluir.

Affiliate

Lista com Nome, Campaign, Cliques, Clientes, Leads, Subafiliados, Devido, Pago e Receita. + Adicionar cadastra manualmente; o download exporta; o ⋮ edita, remove ou abre o detalhe.

Payout

Quatro abas: Pendente (a revisar), Aprovado para Payout (pronto para pagar), Pago (histórico) e Negado Payout (recusado, pode ser revisto). Colunas: nome, valor, método de pagamento, campanha e mês.

Media

Biblioteca de banners, imagens e documentos para os afiliados divulgarem, organizada em pastas e por campanha (Criar pasta, + Adicionar Arquivo). Os afiliados acessam pelo portal.

Configurações (padrão para campanhas novas)

O portal do afiliado

• Painel: campanhas ativas ("Ao vivo"), cliques, leads, clientes e receita, além do link de afiliado, que pode ganhar um ID personalizado.
• Comissões: leads, clientes, cancelados, pago, devido, receita e histórico por cliente.
• Métodos de pagamento: PayPal ou Banco, e envio de formulários fiscais.
• Subafiliados, Leads/Clientes e Mídia (os materiais que você disponibilizou).

O Brand Board guarda a identidade da marca. Com ele configurado, cores, fontes e logo aparecem prontos nos editores de e-mail, páginas e funis, e a Voz da marca orienta a IA na hora de escrever.

Marketing → Brand Boards, com duas abas: Quiz de criação (visual) e Voz da marca (texto).

Identidade visual

1. Criar — clique em + Adicionar site de criação:

• Importar pelo URL do site: cole o endereço e clique em Importar Kit de Marca; a plataforma tenta capturar cores, logo e fontes.
• Começar do zero.
• Ou um dos estilos prontos: Terra, Lagoa, Componentes, Licitação, Deserto, Entardecer, Café.

2. Logotipos — Logo 1 (principal, versão completa) e Logo 2 (símbolo ou versão reduzida). SVG, PNG, JPG ou GIF, até 10 MB.

3. Cores — de 2 a 10, cada uma com nome ("Roxo Principal", "Lilás Destaque"). Ficam no seletor de cores de todos os editores.

4. Tipografia — de 1 a 5 fontes, também disponíveis em todos os editores.

5. Salvar — Salvar quadro e Definir como padrão. Só um board pode ser o padrão; é ele que aparece pré-selecionado nos editores.

Configurações globais

• Fontes personalizadas: fontes da conta inteira, independentes do board.
• Cores Personalizadas: paleta global. Em + Adicionar, escolha Adicionar novo (HEX, RGB, opacidade) ou Importar de um board.

Voz da marca

+ Adicionar voz da marca → Começar do zero ou informe a URL do site para pré-preencher. O formulário tem quatro blocos:

O Gerenciador de anúncios cria, publica e acompanha campanhas pagas no Meta (Facebook e Instagram), Google Ads e LinkedIn sem sair do Fully CRM.

Ativar

Marketing → Gerenciador de anúncios → Ativar Gerenciador de anúncios. Conecte só as plataformas que você usa:

• Google Ads: escolha a conta.
• Meta: escolha a conta de anúncios e a Página do Facebook.
• LinkedIn: Conectar LinkedIn.

Clique em Começar agora. Dá para ter várias contas e alternar pelo filtro.

Campanhas

Filtros: Plataforma (Todos, Meta, Google, LinkedIn), Conta e Período.

Criar uma campanha

1. + Crie campanha → escolha Google, Meta ou LinkedIn → Seguinte.
2. Começar do zero ou Modelos de gerenciador de anúncios (prontos por setor ou objetivo) → Seguinte.
3. Campanha (o editor tem três níveis: Campanha → Ad Set → Ad): - Objetivo: Geração de leads (formulário instantâneo do Facebook), Tráfego do site (cliques para uma URL) ou Engajamento (o clique abre conversa no Instagram, Messenger ou WhatsApp). - Categoria do anúncio especial: habitação, crédito, política ou apostas têm regras próprias. Para o resto, Não se aplica.
4. Ad Set (público e verba):

5. Ad (o anúncio em si), com prévia em Feed, Story e Reels:

6. Avaliação → Salvar. A campanha vai para revisão da plataforma e aparece como In avaliação até ser aprovada.

Estatísticas

Resumo: Impressões, Cliques, Conversão, CPC Médio, Custo por conversão, CPM e Despesas do cliente (total investido).

Abaixo, gráficos semanais de impressões, cliques e conversões e a tabela Detalhes da Campanha (status, cliques, receita, ROI%, CPC, CTR, vendas, CPS, leads, resultados, CPL, impressões), com Exportar para planilha.

Sites (menu lateral) é onde você monta a presença digital sem precisar programar. A barra superior tem 13 seções:

Recursos que se repetem

Tipos de quiz (seção Testes)

• Pontuação: soma pontos e devolve um resultado (ex.: "nível de maturidade digital").
• Personalidade: acumula pontos por perfil e indica o mais adequado (ex.: "qual plano é ideal para você").
• Avaliação: perguntas com resposta certa, para treinamento e onboarding.

Um funil é uma sequência ordenada de páginas, as etapas, cada uma com um papel: captar o lead, apresentar a oferta, receber o pagamento, confirmar a compra. É a ferramenta certa para lançamentos, venda de cursos, campanhas e agendamentos.

Sites → Funis. A lista mostra nome e última atualização, com Criar pasta, Desenvolver com AI (Beta) e + Novo funil.

1. Criar

+ Novo funil:

2. Etapas

No editor do funil, aba Etapas, clique em + Adicionar nova etapa ou importar:

• Nome da página (obrigatório, ex.: "Página de Captura").
• Caminho: final do endereço, sugerido pelo nome (Beta).
• Importar do ClickFunnels: cole a URL de uma página do ClickFunnels (Clássico ou 2.0) para trazer o conteúdo (Beta).

Clique em Criar etapa do funil e repita para cada página.

Clicando numa etapa, você vê três sub-abas: Visão geral, Produtos e Publicando.

Em Produtos, use + Adicionar produto para dizer o que é vendido no checkout daquela etapa.

3. Outras abas do funil

Configurações (iguais em Funis, Sites e Lojas)

Eventos — pixel da Meta (igual em Funis, Sites e Lojas)

+ Adicionar evento:

O editor de páginas (igual em Funis, Sites e Lojas)

Clique em Editar numa etapa ou página. Elementos do painel esquerdo:

Opções do editor: Seção em Branco, Inserir Elemento, Gerar com AI (custo adicional), Pré-visualizar, Publicar e Conectar domínio. Use o modo desktop / mobile para conferir o celular.

Um site tem várias páginas e um menu; o visitante navega livremente, sem um caminho fixo como no funil. Bom para página institucional, portfólio e apresentação de serviços.

Sites → Sites → + Novo site:

• A partir do zero: você dá o nome e monta as páginas.
• A partir de modelos: centenas de modelos de site, filtráveis por categoria e tags.

O botão Desenvolver com AI (Beta) na tela principal também gera um site com IA (custo adicional).

Páginas

Na aba Páginas, + Adicionar nova página pede Nome (Home, Sobre, Serviços, Contato…), Caminho (ex.: /sobre) e, opcionalmente, Importar do ClickFunnels. Clique em Criar nova página.

Cada página tem: Usar existente, Criar a partir do zero, Editar, ⋮ (renomear, duplicar, excluir) e ↗ para abrir em nova aba.

Editor e abas

O editor é o mesmo dos funis (veja o artigo Funis), com o grupo Armazenar a mais para vender pelo site. As abas Estatísticas, Vendas, Segurança, Eventos (pixel e API de Conversões da Meta) e Configurações funcionam do mesmo jeito.

A loja é a estrutura de e-commerce: páginas próprias para lista de produtos, detalhe, carrinho, checkout e confirmação, com pagamento, frete e automações integrados.

Sites → Lojas. No primeiro acesso aparece uma apresentação com Comece a Integração.

Criar

+ Nova loja:

• Início rápido: loja pronta, é só dar o nome e personalizar.
• A partir de modelos: modelos como hamburgueria, academia, roupas, móveis, joias, loja em branco.

O guia de 6 etapas

Ao criar, um guia lateral mostra o que falta (a barra de progresso avança sozinha):

1. Crie e Personalize o layout.
2. Adicionar Domínio.
3. Adicionar produtos (Gerenciar produtos).
4. Provedor de pagamento.
5. Configuração Envio.
6. Testar Pedido com uma compra de teste.

Páginas padrão

Cada uma tem Editar, ↗ e ⋮; + Adicionar nova página cria outras. O editor é o mesmo dos funis, com Elementos do pedido e Armazenar, além do indicador de salvamento automático e do modo desktop/mobile.

Aba Produtos

Três filtros: All, Included (aparecem na loja) e Excluded (ocultos). Colunas: nome e preço, tipo (PHYSICAL, com envio, ou DIGITAL), atualização, status e Priority (ordem de exibição).

Demais abas

Estatísticas, Vendas, Segurança, Eventos e Configurações, iguais às dos funis.

A lista de lojas

+ Nova loja, Criar pasta, 🕐 Histórico, alternância grade/lista, busca, ⋮ (editar, duplicar, mover, excluir) e o indicador de número de páginas.

O funil de webinar já vem com o caminho pronto: inscrição → confirmação → transmissão. Serve para lançamentos, aulas, demonstrações e treinamentos.

Sites → Webinars → + Novo funil de webinar. Escolha o tipo:

O assistente (4 etapas)

As três páginas

Cada página tem Editar, ↗ e ⋮; + Adicionar nova página cria extras. O editor e as abas Estatísticas, Vendas, Segurança, Eventos e Configurações são os mesmos dos funis (veja o artigo Funis).

Sites → Analytics junta num painel só os números de Funis, Sites, Webinars, Blogs, Formulários, Pesquisas e Códigos QR, em vez de você abrir as estatísticas de cada um.

Filtros do topo

• Tipo de ativo: Funis (padrão), Sites, Códigos QR, Webinars, Blogs, Formulários ou Pesquisas.
• Ativo específico: um funil, site etc., ou Todos.
• Período: atalhos de 7, 14, 30, 60 e 90 dias, ou um intervalo no calendário (Confirmar). O 🕐 mostra períodos já consultados, e Filtro avançado refina mais.

Indicadores principais

Cada cartão mostra o valor e a variação contra o período anterior (verde = subiu, vermelho = caiu):

Gráficos

• Visualizações de Página: total (com repetições) e únicas por dia.
• Tempo médio: tempo de permanência por dia, mais o % que saiu antes de 30 segundos (sinal de que a página não segurou o visitante).
• Por funil: rosca com a fatia de cada ativo.
• Principais IPs: quem mais acessou; ajuda a perceber robôs ou tráfego estranho.
• Navegadores e Dispositivos (computador, celular, tablet).
• Localização: mapa por país, região ou cidade.
• Dados de aquisição: por Canal de tráfego (direto, busca orgânica, redes sociais, busca paga) ou Fonte/Médio (ex.: google/organic, facebook/cpc).

Vídeo (webinars e funis com vídeo)

A curva de retenção mostra quantas pessoas continuam assistindo em cada ponto do vídeo.

O blog publica conteúdo editorial (posts com categoria, autor e data) para atrair visitas pelo Google e mostrar autoridade. Cada blog funciona como um site próprio, com domínio, endereço e visual.

Sites → Blogs. No topo: total de posts, blogs publicados e visitantes na semana.

Criar

Criar Blog:

• Criar Blog (do zero): Título (obrigatório), Domínio (um já conectado; o link Adicionar/Editar Domínio cadastra outro), Slug (ex.: /blog) e Descrição da meta (até 100 caracteres, aparece no Google).
• Criar Blog de modelo: cerca de uma dezena de modelos por segmento.

Painel do blog

Três abas: Publicações no Blog, Conteúdo importado e Importações de CSV.

Botões: Editar Site do blog (visual do blog), Criar publicação com IA ✦ (custo adicional), Nova publicação e ⋮.

A lista de posts mostra título, última atualização, quem atualizou, categoria, Status (Rascunho ou Publicado) e se foi feito à mão ou por IA.

Escrever um post

Nova publicação abre o editor de texto: formatação, títulos (1 a 6), alinhamento, listas, tabelas, cores, links, imagens, emoji, citação, linha, código e Content AI. O conteúdo é salvo sozinho. Clique em Continuar ▶.

Publicação e SEO

À direita aparece a prévia no Google. Defina também a imagem de capa (600 × 400 px recomendado), o texto alternativo e a descrição para redes sociais (100 a 250 caracteres); a aba Pré-visualizar mostra como fica ao compartilhar.

Trazer posts de outro blog

• Por URL (Conteúdo importado → + Criar Importar): informe o endereço do blog e de um post recente e a plataforma de origem (WordPress, Blogger, Medium…). O sistema mapeia título, texto, imagem, autor e categoria. Depois você escolhe o que publicar e o que fica em rascunho.
• Por planilha (Importações de CSV → + Criar Importar): CSV ou XLSX, até 60 posts por arquivo. A coluna de texto aceita HTML. Com data preenchida o post é agendado; sem data, fica em rascunho. Formatos de data aceitos incluem AAAA-MM-DD HH:mm (24 horas).

A aba WordPress oferece hospedagem gerenciada para sites WordPress, dentro do Fully CRM. Útil para agências e profissionais que já usam WordPress e querem CRM, funis, automações e hospedagem num lugar só, sem contratar hospedagem por fora.

Sites → WordPress.

O que está incluído

Plano

Clique em Ativar o WordPress → para contratar.

Perguntas frequentes (botão Por que nos escolher?)

É rápido e estável? A promessa é 99,9% de disponibilidade, com servidores otimizados para WordPress, CDN e cache.

Como migro meu site? Instale o LC Migrator no site atual, entre na conta, escolha a subconta de destino e acompanhe o progresso. Alternativa manual: exportar com All-in-One WP Migration (até 2 GB) e enviar pelo painel. Sites maiores podem ter migração assistida.

Preciso atualizar WordPress e plugins? Não necessariamente: atualizações menores e de segurança são automáticas por padrão; as grandes são opcionais. Plugins e temas podem ser gerenciados (e as atualizações automáticas ligadas ou desligadas uma a uma) em Configurações avançadas.

E o suporte? Anunciado como 24 horas, 7 dias por semana, por chat, e-mail e portal.

O Portal do Cliente é a área com login onde seus clientes entram para acessar cursos, comunidades e o acompanhamento de comissões de afiliado. É privado: só entra quem foi convidado ou comprou acesso. O portal mostra automaticamente o que cada pessoa tem liberado.

Sites → Portal do cliente, com três seções: Painel de controle, Configurações e Branded Mobile App.

Painel de controle

Mostra a URL do Portal do Cliente (com botão de copiar), quantos estão como Convidado (receberam convite e não entraram) e quantos são Usuários (já têm conta ativa).

Configurações

Branded Mobile App

Permite ter um aplicativo com a sua marca na App Store e no Google Play, para os clientes acessarem cursos e comunidades pelo celular, sem aparecer a marca da plataforma por trás.

Como tudo se conecta

O formulário mostra todos os campos numa tela só: a pessoa preenche e envia. É o mais rápido para captar leads, montar um "fale conosco" ou uma inscrição. (Não sabe se precisa de formulário, pesquisa ou quiz? Veja Formulários, Pesquisas e Testes — Visão Geral.)

Sites → Formulários, com três seções:

No Construtor também há Criar pasta, Recursos do Formulário (material de apoio), histórico, alternância lista/grade e busca.

Criar

+ Adicionar Formulário → Começar do zero ou A partir de modelos (mais de uma centena, por segmento).

O editor

Três abas: Editar, Configurações e Envios. No painel Elemento do formulário há Adição rápida (campos prontos) e Adicionar campos de objeto (seus campos personalizados do CRM).

Configurações

• Ao enviar: mostrar uma Mensagem (texto formatado, com estilo de fundo, borda, cantos e margens) ou Redirecionar para URL.
• ID do pixel do Facebook e os eventos de exibição (padrão Page View) e de envio (padrão Submit Application). Se o formulário estiver dentro de um funil, vale o pixel do funil.

A aba Envios do editor mostra as respostas só daquele formulário (busca por nome ou e-mail, 20 por página).

Publicar

Botão Integrar:

• Incorporar código (para qualquer site), Compartilhar (link direto) ou E-mail (código para campanhas).
• Layouts: Barra lateral fixa, Formulário deslizante, Pop-up ou Em linha (dentro da página).
• Quando aparece: ao rolar X% da página, depois de X segundos ou ao carregar.
• Quando ativa: depois de X visitas, ou sempre.
• Quando para de aparecer: depois de X exibições, quando o lead já foi captado, ou nunca.

Ligar a uma automação

Use o gatilho Formulário Enviado em Automações para reagir a cada envio: mandar WhatsApp, criar oportunidade, avisar a equipe, aplicar tag.

A pesquisa mostra uma pergunta por vez, em slides. A pessoa avança com PRÓXIMO → e volta com ← VOLTAR. Todos seguem a mesma ordem (não há desvio conforme a resposta). Funciona bem para satisfação, diagnóstico e coleta em etapas, porque parece menos trabalhosa.

Sites → Pesquisas tem as mesmas três seções dos formulários: Construtor, Estatísticas (aqui a conclusão conta quem chegou ao último slide) e Envios.

Criar

+ Adicionar pesquisa → Começar do zero (abre com o Slide 1 vazio) ou A partir de modelos (mais de uma centena).

Slides

Os campos são os mesmos dos formulários.

Configurações

Ao enviar e o pixel funcionam como nos formulários. Há três opções que só existem nas pesquisas: